Fink
Simulation
Documents PDF
Contrat (Holothurie)
PV (Palourde)
Accord de financement (Patelle)
Devis simulation (Physalie)
Tiers
Conformité
Dossier
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Échéancier client (Gaufrette)
Échéancier libre (Canelet)
Une simulation peut être créée depuis :1. Fink grâce au l'endpoint API POST /financement/simulation1.1. Depuis une fiche tiers, onglet "Simulation", bouton "Créer simulation"
Contrat (Holothurie)
PV (Palourde)
Accord de financement (Patelle)
Devis simulation (Physalie)
Une conformité se crée depuis une simulation en "Accord" grâce au bouton "Créer simulation". On la retrouve ensuite en tant qu'onglet sur la simulation.
Échéancier client (Gaufrette)
Échéancier libre (Canelet)
Configurations associées :Les services utilisés dans les factures de loyer sont définies dans les configurations du module "clihlf", onglet "Facturation" dans le tableau "Services des factures de vente de loyer" selon que l'entité sur laquelle se fait la capture est :Groupe (entité 15 : Koesio Groupe)Captive (entité dont la configuration "Marquer l'entité courante comme entité captive" dans le "clihlf" est activée)Hors groupe (toutes les autres entités).Fonctionnement :Deux possibilités pour créer les factures de loyer client :1.Depuis une facture modèle en automatique grâce au Cron prévue à cet effet. Les factures sont créées 10 jours avant la date de prochaine échéance défini sur le modèle de facture2.En utilisant le pictogramme "+" sur une échéance du dossier
Configurations associées :Les factures de cession ou solde sont créées automatiquement depuis les dossiers si la configuration "Émettre la facture de solde au client final" du module "financement", onglet "Facturation" est activée.Fonctionnement : La facture client créée aura une réf. client de type "XXX/SOLDE").Deux cas pour le solde d'un dossier :1.En le modifiant et en saisissant un montant et une date de solde. La facture est créée avec :La date de facturation à la date du jour Le montant indiqué dans le champ "Montant de solde"Le service défini dans la configuration du module "Financement", onglet "Facturation", champ "Cession"2.En utilisant le bouton "Solder" côté client. La facture est créée avec :La date de facturation à la date du jourLe montant indiqué dans la fenêtre de soldeLe service indiqué dans la fenêtre de solde. Les services disponibles dans cette liste sont les services dont la catégorie est définie dans la configuration "Catégorie associée aux services "Cession"" du module "Financement", onglet "Facturation"