ООО «Аэртехник»
Лиды
ЛИД
Сделки
СДЕЛКА
Сделка на этапе реализации
Смарт-процессы
ТР
ТКП
Договор
Реестр объектов (смарт процесс)
Регистрация у вендора
Запросы поставщикам / подрядчикам
Счет Входящий (умный процесс)
Счета Исходящие (Мы выставили)
Акт (входящий)
Акты (исходящий)
Задачи
Группа ТР
Группа ТКП
Компании
Контакты
Для обсуждения в дальнейшем (на следующих этапах)
CRM форма
ДИСК
ГЕНЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Марица ответственности - задачи
Вендоры
(справочник на УС)
Напоминания о поздравлениях компаний с профессиональными праздниками (день Строителя, день Проектировщика и т.д.)
Дорожная карта
Первая встреча
верхнеуровневая проблема: определяем круг проблем, которые нужно решить системой
определяем основные сущности, разбор покоторых пойдёт дальше
Вторая встреча
совместный углубленный процесс изучения документов
роли
воронки
...
подготовка маркетингового материала
РОЛИ
коммерческий менеджер
менеджер коммерческого отдела (менеджер по продажам)
финансовый менеджер
координатор проекта
руководитель технического отдела
Проблемы
больше порядка
что то упускаем
не все систематизировано
что то забывается
напоминания / события
дублирование функций
отсутствие синхронизации
недостаточно разделены обязанности
решают один и тот же вопрос
не знают о действиях друг друга
иметь возможность разгрузить голову