Categories: All - produtos - clientes - renda

by Rafael Dadoorian 12 months ago

41

tela do assessor

A gestão de clientes envolve várias métricas e ferramentas importantes para garantir uma visão abrangente e detalhada do desempenho e das necessidades dos clientes. Entre os destaques, estão os aniversariantes da semana, que permitem um contato personalizado, e os números de clientes totais e ativos, que indicam o engajamento e a fidelização.

tela do assessor

tela do assessor

Vencimentos do mes

Total em R$ de renda fixa a vencer no mes

procurar por vencimentos

Aniversariantes da semana

API de Dados Cadastrais

Numero de clientes ativos

Numero de clientes com pelo menos 1 produto em carteira

Numero de clientes Totais

Numero de clientes na base
API de Relação de Produtos - RF