Implemtering av UE

Opprette standard eller malselskap. Bransje eller konsern

Sjekk info

Firmainnstillinger

To faktor på kunden

Alle modulene kan aktiveres på kunden for Byrået

Ingen ytterligere kostnad for byrået enn RF brukertilgang

Aktivere epostmottak av bilag - vurder selskapsnavn på epostmottaket

Utfakturering

Logo settes her

Riktig RF tilgang på kunden

Gjøres under byrå og lisensinformasjon - legge til flere selskaper av gangen - Kan gi tilgang til alt i løsningen for RF - Ingen ekstra kostnad - Se link

Skal kunde ha tilgang ti løsningen?

Fakturagodkjenning

Autobank godkjenning

Sjekk priser her

Ledelesinfo

Aktivering av utvidelser

EHF mottak

EHF Sending

Sjekk moduler her

Autobank

Nummerserier

Kontotoplan

Standard fra UE

Gå igjennom og se på aktive konti og vurdere disse

Import av kontoplan Sumango

Rydde i gammel kontoplan i excel - ta med aktive konti

Må ta ut momsoppsett Sumango - parre mot kontoplan for å få momskode =UE

Vurdere import av momskoder fra Sumango - Må sjekkes først mot Standard momskode UE

Vurdere bransje kontoplan - som malselskap inkl. opprettelse av felles leverandør

Leverandørimport

Vurdere opprette alle nye UE

Kan gjøres i føring av inngående faktura

Henter automatisk 1880/Brønnøysundreg. data på selskapet/privatperson

Importere ifra Sumango - aktive leverandører

Får ikke med kontonummeret på leverandøren.

Disse feltene blir med

Mulig å importer i manuell import med kontonummere

Kundeimport

Bør vurderes å opprettes på nytt - UE.

Bør legge inn epost til kunde

Bør også legge inn kontonr. til kunde - fordel match i bankavstemming/autobank

Akternativ importere via importsentralen

Vurdere innhente historiske data

Henter hovedboktransaksjoner siste 2 år, inkl. leverandør og kundetransaksjoner - 2019-2020 -samt evt. hittil i år pr. 30.11.21 f.eks. Resten når 2021 er ferdig.

NB - viktig å passe på nummerserie over til UE. Kanskje vurdere en egen nummerserie av historiske data. Om du skal ta i bruk klienten før historikk skal konverteres så må du se til at hovedbok- og reskontronummer på importerte data stemmer overens med de numrene som er tatt i bruk i UE (eller omvendt). Det kan heller ikke være bilagsnummerkonflikter

Vurderer nummerserie før import - se video

NB minimum - til slutt blir IB 2022, åpne poster leverandør og kunder

Ved import av saldobalanse, erstatt 2400 med sum åpne poster på reskontroen med reskontronummer og saldo- Samme med åpne poster kundefordringer

I 2022 legges IB saldobalanse inn, når tallene er ferdig avstemt. Kan denne endres i etterkant i UE

Kan importeres som bilag med 1.1. 22 tall

Sjekk at TP 2020 er ført i Sumango før import av IB 2021 i UE

Importer IB 1.1.21 -saldobalanse og åpne poster kunde/Lev- gjennom bilagsimport- Se link og videoen

Anleggsregister fra Sumango /Excel

Må gjøres manuelt - ingen import

Må opprette balansekontoen først før du kan lage en eiendel.

Se artikkel

Underemne

EHF inn - Først Skru av EHF - gammel løsning Sumango -LOGIQ AS /Siri

Usikker på hvem som har Aksesspunktet - Sjekk her

Bekreftet skrudd av hos Logiq ved Siri

Aktiver i UE her

EHF UT - Salg

Bør også skrues av oss Logiq, men ikke nødvendig for aktivere i UE

Standard innstilling

Utsenndelsesplan EHF, mail, Vipps

Viktig å sette for prioritetsrekkefølgen på utsenddelsen

Purreinnstillinger

Må under utsendelsplas - legge purplan for utsendelse

viktig med epost tik kunden iforhold til utsendelse

Massefaktura

Reptere faktura - husleie

Kan bruke funksjon avtale dato - .fkes. fakture md. leie men starter midt i md. Da vil system skjønne at det er halvhusleie , hvis avtale datoen er 15

kan bruke genere neste faktura

Løsningen i dag i Sumango - Telepay filer?

Bestilling av Autobank(xml) må gjøres

Først aktivere Autobank i UE - Z-data er UE leverandør Se link

Bestille Autobankavtale /Cremul bank

Vi får da en bestilling fullmakt/tjenester av Kunden - slik at vi kan - bestille knytting RGB Autobank til UE via z-data

Når vi har fått fullmakt - får vi bestilt knyttingen i DNB nettbank til UE - Se link

Har vi ikke rettigheter til kontoene til selskapet må vi be om tilgang til konto - Se link

Alle som skal betale via UE må også har fullmakt/rettigheter i nettbanken til å betale(gjelder ikke Nordea)

Minmumsrutine hos oss - kunde godkjenner alle inngående fakturaer før betaling.

Oppsett - ulike metoder fra Bank til Bank

Hvordan betale

https://help.unieconomy.no/kom-i-gang/bank/utbetaling

Sjekk om UE har inegrasjonsjoner

Hvis ikke hør med disse om den er på vei eller kan sjekke evt. mulighet for å få integrasjon

partner@unimiro.no

Lage system id i Altinn inn og passord. Dele med alle

Lønnsoppsett

NB virksomhetsnr. før importe ansatte eller opprette ansatte