Metodología
para el desarrollo
de estudios
organizacionales

Planeación del estudio

Análisis de datos

Implementación

Evaluación

Formulación de recomendaciones

Recopilación de datos

Visión del estudio

establecer los “términos de referencia” para orientar su ejecución.

Este procedimiento fi ja los cimientos para determinar el objetivo del estudio y llevar a cabo una
exploración o investigación preliminar que proporcione la información fundamental para integrar un proyecto de estudio sólido y completo

Fuentes internas

Órganos de gobierno

Nivel directivo

Nivel medio

Área afectada

Otras unidades administrativas

Unidades de mejoramiento administrativo

Comisiones, comités, equipos y grupos de trabajo

Recursos de información

Fuentes externas

Normativas

Competidores

Proveedores

Clientes o usuarios

• Información referente a tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, oficios, circulares y
otras disposiciones que regulan la creación y funcionamiento de la organización.
• Información sobre el campo de trabajo, tal como organigramas, manuales, catálogos de formas, estudios técnicos anteriores, estadísticas del desempeño, condiciones de trabajo que incluyan espacio, mobiliario y equipo, recursos de todo tipo asignados a estructura, estudios económicos y de mercado, inversiones destinadas a la investigación y desarrollo de estudios organizacionales y, en general, toda clase de documentación relacionada con el factor de estudio.
• Información de otras organizaciones del mismo o diferente giro.

Una vez autorizado, deben girarse comunicaciones y/o convocar a reuniones para hacer del conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención de realizar el estudio, resaltando los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo, a fi n de que todos brinden su apoyo

DEPURACIÓN
DE LA IDEA
Organización

Extrapolación

Realimentación

VISIÓN DEL
ESTUDIO
Aproximación

a conceptos

Evolución de una idea

Examen preliminar

Formulación de preguntas

CONSOLIDACIÓN
DE LA IDEA
Estructuración

Registro

Exposición

PERCEPCIÓN DE
LA IDEA
Concepción

Examen

preliminar

Formulación de

pregunta

Registro

Exposición

Estructuración

Extrapolación

Retroalimentación

Organización

necesario determinar con
claridad el objetivo del estudio, el cual debe ser muy específico en cuanto a los resultados que la
organización espera lograr como consecuencia de sus acciones internas e interacción con el medio

Este punto de partida puede provocar una reformulación del factor de estudio en términos más objetivos, dar una idea de la magnitud de la tarea por realizar, perfi lar algunos de los problemas que podrían surgir durante la investigación, así como brindar otra perspectiva o incluir nuevos aspectos por considerar.

• Determinar las necesidades específicas que existen dentro del campo de estudio e identificar los
factores que requieren de atención.
• Jerarquizar las prioridades en función del fi n que se persigue.
• Describir de manera detallada la ubicación, naturaleza y extensión del factor de estudio.
• Interrelacionar las unidades administrativas y vincularlas con el entorno.
• Especificar el tipo de conocimientos técnicos y/o habilidades que se requieren para aportar elementos de apoyo al estudio.
• Estimar el tiempo y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir el objetivo del estudio.

Luego de recabar los elementos preliminares para llevar a cabo el estudio, se debe preparar el documento de partida a fin de ponerlo en práctica, que debe quedar integrado por los elementos siguientes

Propuesta técnica que, a su vez debe incluir:

– Naturaleza: tipo de estudio que se pretende realizar.
– Alcance: área de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación en la estructura orgánica y territorial.
– Justificación: demostrar la necesidad de efectuarlo en función de las ventajas que el mismo reportará a la organización.
– Antecedentes: detallar todos los estudios o esfuerzos análogos preparados con anterioridad.
– Objetivos: logros que se pretenden alcanzar.
– Estrategia: ruta fundamental para orientar los cursos de acción y asignación de recursos.
– Acciones: iniciativas o actividades necesarias para implementarlo.
– Recursos: todos los requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para desarrollarlo.
– Costo: estimar global y específicamente los recursos financieros que demanda su ejecución.
– Resultados: beneficios que se espera obtener para mejorar el funcionamiento de la organización, el posicionamiento de sus productos y/o servicios, la calidad de su cultura organizacional y las relaciones con el entorno.
– Información complementaria: material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo.

Programa de trabajo, que debe considerar:

– Identificación: nombre del estudio.
– Responsable(s): unidad o equipo que se encargará de su implementación.
– Área(s): universo estudiado.
– Clave: número progresivo de las unidades administrativas, programas o proyectos.
– Actividades: pasos específicos que deben efectuarse para captar la información.
– Fases: definir el orden secuencial para realizar las actividades.
– Calendario: fechas para iniciar y terminar de cada fase.
– Representación gráfica: describir el programa mediante cuadros e imágenes.
– Formato: presentar y resguardar el programa de trabajo.
– Reportes de avance: seguimiento de las acciones.
– Periodicidad: fechas dispuestas para informar avances.

Prediagnóstico

– Marco de actuación: precisar la fecha e instrumento jurídico de creación de la organización.
– Cambios en la composición jurídica: especificar las modificaciones al instrumento de creación.
– Contexto: determinar la naturaleza, dimensión, sector y giro industrial en el que opera la organización.
– Competencias centrales: identificar las capacidades distintivas sobresalientes.
– Enfoque de trabajo: orientar las acciones hacia funciones, procesos o su combinación.
– Vínculos con el medio: definir las relaciones con grupos de interés.
– Desempeño: conocer los principales logros alcanzados y obstáculos detectados.

Coordinador general

Líder de proyecto

Asistente o analista de proyecto

1. Naturaleza de la organización.
2. Número de unidades administrativas que componen la estructura orgánica.
3. Ámbito de funcionamiento.
4. Número de empleados.
5. Nivel técnico del personal.
6. Nivel de desarrollo tecnológico.
7. Cultura organizacional prevaleciente.
8. Estilo de liderazgo que impera en la organización

Capacitación del equipo