Se realiza la llamada en frió con el cliente, con el objetivo de dar a conocer nuestras soluciones financieras y lograr la inscripción en la plataforma.

Incluye registro en la plataforma con la vinculación de SII, PRV, Facturador, Certificado digital.

Se asiste al cliente en el procesos de postulación en la plataforma y se solicita los PDFs de las facturas.

Las facturas luego de ser postuladas deben pasar por un filtro interno que confirma la existencia de la factura.Para esta confirmación se envía un correo a GVILLAMIZAR @OMNIBNK.COM con copia al respectivo Team Lead con el formato correspondiente:Asunto: SOLICITUD CONFIRMACIÓN WOMProveedor rut cia factura fecha de emisión montoNgc sist. 767479670 wom 15 28-11-2018 221.340y enviar adjunto el PDF de las factura

Asistir al cliente en la aceptación de la oferta, una vez se le haya aclarado la tasa, el anticipo y que no hay costos operacionales ni cobros de mora.

Se realiza la llamada en frió con el cliente, con el objetivo de dar a conocer nuestras soluciones financieras y lograr la inscripción en la plataforma.

Iniciamos el proceso de asesoría telefónica, para orientar al cliente en el registro, al mismo se le debe brindar la seguridad necesaria para vincular las credenciales de (SII/PRV/MIPYME/CERTIFICADO DIGITAL .PFX)

Se solicita al cliente lo siguientes Documentos:1) Escritura de Constitución2) Publicación Diario Oficial3) Extracto de la Constitución4) Certificado de Vigencia de la Sociedad actualizado5) Fotocopia Rut de la empresa6) Fotocopia C. Identidad de representante legal y avales7) Escritura y Extracto de Modificación si las hubiera8) Modificación en el Registro de Comercio si corresponde9) Planilla de Datos (Archivo Excel)Documentación para Factoring PERSONAS NATURALES1) Fotocopia C. Identidad de representante legal.2) Planilla de Datos (Archivo Excel).Una vez este completa esta información se envía a Gvillamillzar@omnibnk.com con copia al respectivo Team Lead con el asunto: SOLICITUD INFORME DE PODERES-NOMBRE DEL CLIENTE

Luego de entregar los documentos correspondientes y que sean verificados por los abogados, se procede a la redacción de los contratos. Proceso Gestionado por los Abogados de OmniBnk.Se realiza seguimiento mediante su Team Lead. Asunto Correo: SEGUIMIENTO - NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE - DOCUMENTOS.

Una vez finalizada la redacción del contrato, el asesor debe concretar una cita en nuestras oficinas en Santiago o confirmar el envió de los documentos al correo del representante Legal.Luego de gestionar la cita en nuestras oficinas se debe informar la hora y fecha concretada a su Team Lead, mediante correo electrónico.Asunto Correo:CITA- NOMBRE EMPRESA CLIENTE

Se le solicita al cliente las facturas en PDF. para realizar la simulación y tener el soporte para la confirmación de la misma.

Nos debemos comunicar con el cliente y brindarle el apoyo para la gestión de la postulación, el proceso puede realizarse vía Telefónica o por whatsapp.

Una vez tengamos a la mano las facturas en PDF., realizamos el proceso de análisis en el Tableu, para saber como es el comportamiento de la factura de la empresa que el cliente desea postular.Cuando tengamos el primer paso, procedemos a enviar un correo electrónico a Jimmy con copia Andrea y su Team lead, solicitando la simulación de la factura enviada adjunto, comentando el análisis anteriormente descrito.El asunto de correo: SIMULACIÓN FACTORING -NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESAEjemplo:Estimado, Adjunto envió el detalle de las facturas para factorizar de mi cliente R.U.T.: XXXX.El cliente dispone de una tasa de descuento del 1.4% un riesgo de deudo del 5.5% y un riesgo implícito 1%.- XXXXXXX RUT: XXXXXXX. $4.219.454 N°457 - PLAZO: - FECHA DE EMISION.

Luego de tener la evaluación de las facturas con las tasas y anticipo correspondientes, procedemos a realizar la simulación formal.A continuación, se debe solicitar el aprobado de esta simulación a Andrea Valera, por medio de correo electrónico, adjuntado el PDF de la factura y con copia a su TL. Luego de tener el Okey, se procede al envió al cliente.IMPORTANTE: Las cotizaciones se deben enviar a los cliente ÚNICAMENTE cuando Andrea Varela las ACEPTA.No se deben enviar cotizaciones sin AUTORIZACIÓN.

Luego de que cliente acepta la simulación por correo, procedemos a informar Andrea para que por plataforma enviemos la oferta al cliente, la cual debe aceptar o rechazar.

Se deben solicitar los datos del deudor al cliente para realizar la confirmación y copiarlos al correo gvillamizar@omnibnk.com y al encargado.

DEC5: Plataforma virtual de firmas y visados de pagaré.Si es la primera transacción que se va a realizar, debe crear su usuario y asignarle una contraseña a su firma, con la que firmará siempre los siguientes pagaré.A continuación se adjunta un link del instructivo para este procedimiento:https://drive.google.com/file/d/0B0drEgpBw1FGY1Y1VW1WYWJMUno3cnh5VGNpMXUtUlkzc0lZ/view?usp=sharing

Este proceso se realiza directamente por nuestra plataforma.Solamente en caso de contingencia se debe realizar el proceso manual.A continuación adjuntamos un link instructivo para este proceso:https://drive.google.com/file/d/0B0drEgpBw1FGZW9HVXh5aEdLWFdsR2pkLXRET3I2U1JzWVY0/view?usp=sharing

Una vez firmado el pagaré electrónico, se procede a realizar la transferencia de dinero según Oferta, una vez el cliente deudor cancele la totalidad de la factura se hace la devolución de lo retenido menos los intereses. Dando por finalizado el proceso.

Si el cliente tiene su línea capital activa con MF, se debe IMPULSAR al cliente a traernos las facturas para operar con Factoring, más NO FORZARLO, el cliente puede renovar su línea capital cuando lo desee.

Alcanzada al meta, el cliente debe hacer la solicitud de línea capital en la plataforma. El cupo aprobado de crédito una vez alcance su meta será la mitad del tope total y debe ser cancelado en un plazo máximo de 30 días.