Plan Financiero

Corto plazo

Objetivos financieros que deseas lograr en un período de 1 a 2 años, como ahorrar para unas vacaciones.

Mediano plazo

Objetivos financieros que deseas alcanzar en un período de 3 a 5 años, como comprar un automóvil nuevo.

Largo plazo

Seguros

Seguro de vida

Seguro de salud

Otros seguros

Ingresos

Detalle de tus fuentes de ingresos, incluyendo salarios, ingresos de inversiones, alquileres, entre otros.

Gastos

Ahorro

Retiro y Jubilación

Planificación para la jubilación

Cuentas de jubilación

Cuentas de ahorro

Inversiones

Educación Financiera

Recursos de educación financiera

Cursos o libros

Deudas pendientes

Lista de todas las deudas que debes pagar, incluyendo préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, hipotecas, etc.

Plan de pago

Emergencias

Fondo de emergencia

Plan de contingencia

Impuesto sobre la renta

Estrategias fiscales

Evaluación y Seguimiento

Revisión periódica

Ajustes necesarios