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Plan Financiero

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Deudas pendientes

Lista de todas las deudas que debes pagar, incluyendo préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, hipotecas, etc.

Ahorro e Inversiones

Inversiones

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Recursos de educación financiera

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Ahorro

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Cuentas de jubilación

Planificación para la jubilación

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Detalle de tus fuentes de ingresos, incluyendo salarios, ingresos de inversiones, alquileres, entre otros.

Objetivos Financieros

Largo plazo

Seguros

Otros seguros

Seguro de salud

Seguro de vida

Mediano plazo

Objetivos financieros que deseas alcanzar en un período de 3 a 5 años, como comprar un automóvil nuevo.

Corto plazo

Objetivos financieros que deseas lograr en un período de 1 a 2 años, como ahorrar para unas vacaciones.