Onboarding
Anotações e lembretes:
Consultor é responsável por gerenciar a carteira
Pegar reuniões realizadas por consultor e taxa de conversão
Mandar as métricas que nós vamos precisar
Pegar quantos leads tem dívidas de 1M
Pegar os leads:
#Reuniões agendadas
#Realizadas
Valdir de segunda a terça agenda cheio por conta da demanda
O pessoal conhece bem o produto e jornada
Cliente tem o LTV de dois anos, depois que o cliente fechou e assinou, cria um grupo de whasapp onde tem 5 pessoas cuidando do cliente(Financeiro, consultor, advogado responsável, uma pessoa responsável por documentação)
A comunicação é constante com acompanhamento por whasapp e via meet.
Plano de Ação
Financeiro
Marketing
Comercial
Contratação fixo de R$3.000 + bonificação
Funil
Oferta
Cenário Atual
Produto:
ND
Equipe Comercial
LP Verum
Valdir distribuí os leads por região consultores é responsável por qualificar e agendar os leads
100 Leads em média por consultor - 3 Leads dia
6 Consultores
Eliane - SDR LP - Filtra quem tem o interesse e manda para o consultor
40 leads dia
Valdir - Gestor comercial
ICP
Nome - Telefone - valor da dívida
Atendimento 1 - Post do consultor com um texto genérico
Base de Leads
Contratos enviados e não assinados
Funis
Facebook
Google
Insta da Verum
LP
Métricas Macro:
Contratos
21 por mês
No show:
SQL:
Realizada :
Número de reuniões agendadas :
Leads:
500
MQL:
225
Nicho
ICP: Produtores Rurais
ICP : Empresário
Backend
Auditoria - Descoberta sobre o problema
Pergunta Chave
O que gostaria de sair da call resolvido?
DIRECT
Tático:
Evento Critico:
Resultados Esperados / Impacto:
Conquistas e impactos esperados:
Linhas de negociações para entrada
Ter padronização no script de consultor
Desenhar a jornada do lead até o fechamento do contrato
Ter um processo para o SDR confirmar e reagendar
O consultor não tem um processo
Aumentar a média de contratos fechados
Objetivo Macro:
A principal métrica: Será sobre contrato fechado dos leads que são dados como perdidos
Ter um gerenciamento da estrutura entre pré venda, vendas e retrabalho
Incomodo / Dor:
Desenhar orçamento entre divida e patrimônio e valor que será cobrado para proteção do patrimônio
Taxa de conversão e métricas do funil
Vendedores com resultados diferentes, não tem uma média
Meta do ano está definida, quebrar por trimestre, deixar as metas claras.
Processo de SDR ativo - retrabalhando base
Padronizar os processos de pré venda e venda
Cadência de follow em todas as etapas do funil
Não tem uma cadência de follow
Perde os leads por conta de falta de monitoramento do lead
Organização do processo comercial
Valdir - Gestor
(Passa os leads para os consultores - Gerencia a carteira)
Descoberta:
Empresários e produtores rurais que precisam de uma consultoria para orientar sobre o endividamento superior a 1M.
Orientação sobre os direitos para não ter bloqueio e penhora em imóveis, ferramentas para continuar rodando a operação.
O ICP é o empresario que deve e tem movimentação na conta como outros empréstimos
