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SISTEMA Y PROCESOS DE LA GESTION FINANCIERA

luonut David Sanchez Sanchez

Administración de capital de trabajo

luonut Guillermo Rocha

Elementos del control

luonut Luz Amparo

Las Variables

luonut Gabriela Vargas

Subtopic

Sugerido

Situación actual

1. Selecciono producto y monto

Pains

1. orientado a un solo escenario de uso (el usuario ya tomo una decisión)
2. el usuario llega con diferentes emociones y sentimientos, debemos aprovecharlas para accionar la inversión.
3. no diversificamos la toma de desiciones para aumentar las posibilidades de conversión.

Acepto prospectos

Selecciono metodo de inversión

Resumen de inversión

Outcome - Retiro

Mensaje de confirmación

Finalizar

Outcome - Invertir

Transferencia directa

PSE

intención

2do factor auth

Nudge: Presentación de fondos abiertos y novedades de inversión - Alternativas de inversión - posicionamiento de fondos

1. Sabias qué el fondo XXX tuvo una rentabilidad de xxx%
2. Te presentamos el nuevo fondo xxxx

Donde?

Cta bancaria

¿De qué producto, cuanto?

1. valores minimos de permanencia
2. Si el valor de retiro es igual al valor total se realizará cancelación total

• Fondo dispersor
• alta liquidez
• vista
• deuda coorporativa
• Fondo no dispersor

Fondos no dispersores

• Fondo dispersor
• fondo no dispersor
• a CAV

Fondos dispersores

• Cuenta bancaria
• CAV
• Fondo dispersor
• Fondo no dispersor

Retirar

Acción de retirar total o parcialmente dinero de un producto interno

1. Seleccionar origen

2. Seleccionar destino

Verifiquemos

Origen - destino - montos

¿Cuánto y donde invertir?

Nuevo

Existente

¿Dónde está $?

CAV

Cta. bancaria

• Cuando el dinero está fuera de CC se realiza cobro 4Xmil
• Desde aquí debemos indicarle al usuario sobre GMF y ajustar los pasos del stepper para indicar la intención de
• Seleccionar origen
• Seleccionar destino
• Verificar
• Finalizar

Invertir

Invertir es, de manera resumida, el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos sin importar donde se encuentre el dinero.

Sesgo cognitivo

Paralisis por analisis: dificultad para tomar una decisión causada por el numero de opciones disponibles

1. en qué quieres invertir?

2. Seleccionar origen

3. Checkout

4. Finalizar

Flujos transaccionales cliente

Simplificar la toma de decisiones

Traslados internos

CAV a fondos

fondos a CAV

fondos a fondos

Cash-in

1. valores minimos de inversión

Cta. bancaria a CAV

Cta. bancaria a fondos

Cash-out

1. Parcial
2. Total

CAV a cuenta bancaria

Fondo a cuenta bancaria

Ficha técnica cliente

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