ООО «Аэртехник»
Лиды
ЛИД
Сделки
СДЕЛКА
ссылка на главу в ТЗ
Новая
Вил сделки
Дополнить списком
Парметризация
ID входящего запроса
• Обратившаяся компания
• Роль компании
• ТЗ
• Комментарий
Ответственный менеджер комммерческого отдела
• Ответственный коммерческий руководитель
• Ответственный технический руководитель
• Ссылка на папку с файлами
• Объект
• Дата создания
• Финансы (по ТКП)
Задание менеджеру
Заполнить параметры
Подать объект на регистрацию
или связать с объект, созданным ранее
ТР
Техническое задание от Заказчика (произвольно или проектная документация)
Работаем с материалом
согласование
формируем техническое решение
подбор оборудование
технический лист подбора
ТКП
расчёт
Норма рентабельности
согласование ТКП
Договор
Успех
Провал
Сделка на этапе реализации
Смарт-процессы
ТР
ТКП
ссылка на главу в ТЗ
Расчет
Координационная задача - работа с общим документом
− расчет прочих расходов
− расчет конвертаций;
− расчет логистики денег;
− расчет перевозки;
Участники
Клиентский сервис
ПНР
ШМР
Технический отдел
СМР
Группа для задач
Норма рентабельности
(внутреннее согласование)
согласование маржинальности
Согласование ТКП
согласование с заказчиком
пересмотр
согласовано
отказ
Договор / ТЭО
Начинаем работу с Договором
Провести актуализацию с поставщиками
перейти на вкладку поставщики, проставить стадию Актуализация у поставщиков
Успех
Провал
сделку в провал
Договор
Реестр объектов (смарт процесс)
Регистрация у вендора
Запросы поставщикам / подрядчикам
Счет Входящий (умный процесс)
Счета Исходящие (Мы выставили)
Акт (входящий)
Акты (исходящий)
Задачи
Группа ТР
Группа ТКП
Компании
Контакты
Для обсуждения в дальнейшем (на следующих этапах)
CRM форма
ДИСК
ГЕНЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Марица ответственности - задачи
Вендоры
(справочник на УС)
Напоминания о поздравлениях компаний с профессиональными праздниками (день Строителя, день Проектировщика и т.д.)
Дорожная карта
Первая встреча
верхнеуровневая проблема: определяем круг проблем, которые нужно решить системой
определяем основные сущности, разбор покоторых пойдёт дальше
Вторая встреча
совместный углубленный процесс изучения документов
роли
воронки
...
подготовка маркетингового материала
РОЛИ
коммерческий менеджер
менеджер коммерческого отдела (менеджер по продажам)
финансовый менеджер
координатор проекта
руководитель технического отдела
Проблемы
больше порядка
что то упускаем
не все систематизировано
что то забывается
напоминания / события
дублирование функций
отсутствие синхронизации
недостаточно разделены обязанности
решают один и тот же вопрос
не знают о действиях друг друга
иметь возможность разгрузить голову