Metodología
para el desarrollo
de estudios
organizacionales
Integración del equipo de estudio
Capacitación del equipo
Asistente o analista de proyecto
1. Naturaleza de la organización.
2. Número de unidades administrativas que componen la estructura orgánica.
3. Ámbito de funcionamiento.
4. Número de empleados.
5. Nivel técnico del personal.
6. Nivel de desarrollo tecnológico.
7. Cultura organizacional prevaleciente.
8. Estilo de liderazgo que impera en la organización
Líder de proyecto
Coordinador general
Preparación del proyecto de estudio
Prediagnóstico
– Marco de actuación: precisar la fecha e instrumento jurídico de creación de la organización.
– Cambios en la composición jurídica: especificar las modificaciones al instrumento de creación.
– Contexto: determinar la naturaleza, dimensión, sector y giro industrial en el que opera la organización.
– Competencias centrales: identificar las capacidades distintivas sobresalientes.
– Enfoque de trabajo: orientar las acciones hacia funciones, procesos o su combinación.
– Vínculos con el medio: definir las relaciones con grupos de interés.
– Desempeño: conocer los principales logros alcanzados y obstáculos detectados.
Programa de trabajo, que debe considerar:
– Identificación: nombre del estudio.
– Responsable(s): unidad o equipo que se encargará de su implementación.
– Área(s): universo estudiado.
– Clave: número progresivo de las unidades administrativas, programas o proyectos.
– Actividades: pasos específicos que deben efectuarse para captar la información.
– Fases: definir el orden secuencial para realizar las actividades.
– Calendario: fechas para iniciar y terminar de cada fase.
– Representación gráfica: describir el programa mediante cuadros e imágenes.
– Formato: presentar y resguardar el programa de trabajo.
– Reportes de avance: seguimiento de las acciones.
– Periodicidad: fechas dispuestas para informar avances.
Propuesta técnica que, a su vez debe incluir:
– Naturaleza: tipo de estudio que se pretende realizar.
– Alcance: área de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación en la estructura orgánica y territorial.
– Justificación: demostrar la necesidad de efectuarlo en función de las ventajas que el mismo reportará a la organización.
– Antecedentes: detallar todos los estudios o esfuerzos análogos preparados con anterioridad.
– Objetivos: logros que se pretenden alcanzar.
– Estrategia: ruta fundamental para orientar los cursos de acción y asignación de recursos.
– Acciones: iniciativas o actividades necesarias para implementarlo.
– Recursos: todos los requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para desarrollarlo.
– Costo: estimar global y específicamente los recursos financieros que demanda su ejecución.
– Resultados: beneficios que se espera obtener para mejorar el funcionamiento de la organización, el posicionamiento de sus productos y/o servicios, la calidad de su cultura organizacional y las relaciones con el entorno.
– Información complementaria: material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo.
Luego de recabar los elementos preliminares para llevar a cabo el estudio, se debe preparar el documento de partida a fin de ponerlo en práctica, que debe quedar integrado por los elementos siguientes
Lineamientos para orientar la investigación
• Determinar las necesidades específicas que existen dentro del campo de estudio e identificar los
factores que requieren de atención.
• Jerarquizar las prioridades en función del fi n que se persigue.
• Describir de manera detallada la ubicación, naturaleza y extensión del factor de estudio.
• Interrelacionar las unidades administrativas y vincularlas con el entorno.
• Especificar el tipo de conocimientos técnicos y/o habilidades que se requieren para aportar elementos de apoyo al estudio.
• Estimar el tiempo y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir el objetivo del estudio.
Investigación preliminar
Este punto de partida puede provocar una reformulación del factor de estudio en términos más objetivos, dar una idea de la magnitud de la tarea por realizar, perfi lar algunos de los problemas que podrían surgir durante la investigación, así como brindar otra perspectiva o incluir nuevos aspectos por considerar.
Definición del objetivo del estudio
necesario determinar con
claridad el objetivo del estudio, el cual debe ser muy específico en cuanto a los resultados que la
organización espera lograr como consecuencia de sus acciones internas e interacción con el medio
VISIÓN DEL ESTUDIO
Aproximación a conceptos
Depuración de la idea
Organización
Retroalimentación
Extrapolación
Consolidación de la idea
Estructuración
Exposición
Registro
Evolución de una idea
PERCEPCIÓN DE
LA IDEA
Concepción
Examen
preliminar
Formulación de
pregunta
CONSOLIDACIÓN
DE LA IDEA
Estructuración
Registro
Exposición
Formulación de preguntas
Examen preliminar
VISIÓN DEL
ESTUDIO
Aproximación
a conceptos
Evolución de una idea
DEPURACIÓN
DE LA IDEA
Organización
Extrapolación
Realimentación
RECOPILACIÓN DE DATOS
Técnicas de recopilación de datos
Investigación documental
Observación directa
Consulta a sistemas de información
Cuestionario
Cédula
Entrevista
Supervisión del trabajo
Requisitos básicos que deben reunir los datos
1. Específicos.
2. Completos.
3. Correctos.
4. Pertinentes.
5. Congruentes.
6. Susceptibles de validarse
Autorización para realizar el estudio
Una vez autorizado, deben girarse comunicaciones y/o convocar a reuniones para hacer del conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención de realizar el estudio, resaltando los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo, a fi n de que todos brinden su apoyo
Contenido de la investigación
• Información referente a tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, oficios, circulares y
otras disposiciones que regulan la creación y funcionamiento de la organización.
• Información sobre el campo de trabajo, tal como organigramas, manuales, catálogos de formas, estudios técnicos anteriores, estadísticas del desempeño, condiciones de trabajo que incluyan espacio, mobiliario y equipo, recursos de todo tipo asignados a estructura, estudios económicos y de mercado, inversiones destinadas a la investigación y desarrollo de estudios organizacionales y, en general, toda clase de documentación relacionada con el factor de estudio.
• Información de otras organizaciones del mismo o diferente giro.
Fuentes de estudio
Fuentes externas
Clientes o usuarios
Proveedores
Competidores
Normativas
Fuentes internas
Otras unidades administrativas
Recursos de información
Comisiones, comités, equipos y grupos de trabajo
Unidades de mejoramiento administrativo
Área afectada
Nivel medio
Nivel directivo
Órganos de gobierno
Determinación del factor de estudio
Este procedimiento fi ja los cimientos para determinar el objetivo del estudio y llevar a cabo una
exploración o investigación preliminar que proporcione la información fundamental para integrar un proyecto de estudio sólido y completo
planeación
establecer los “términos de referencia” para orientar su ejecución.
introduccion
Visión del estudio
Recopilación de datos
Formulación de recomendaciones
Evaluación
Implementación
Análisis de datos
Planeación del estudio
