Сделка ДЕМО
ЛИДЫ
Новый
ЖУРНАЛ - фиксация события
Если промокод СКАН
Красный провал Партнер (Скан)
Комментарий в таймлайн что сработало условие
ЖУРНАЛ - фиксация события
Правила распределения - в настройках каждого канала - ПО ОЧЕРЕДИ
АКТИВИТИ
Выбрать того, кто получал лид раньше всех
Автоматические письма
Автоматические письма - приветствие - ожидайте модерации
ЖУРНАЛ - фиксация события
ЗАДАНИЕ + журнал ОПРОСНИК
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ? ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ?
НЕТ
ПРОВАЛ - Данные предоставлены не полностью
Возврат
либо через триггер, если клиент выйдет на связь сам
либо через паузу, если это нужно
Отправить запрос доп. информации
ДА - заполняем опросный лист
Вы представляете агентство или бренд?
Агентство
Пресейл или действующий клиент?
Бренд
Какой департамент вы представляете?
Работать планируете сами или при помощи агентства-подрядчика?
Гос
Какой департамент вы представляете?
Работать планируете сами или при помощи подрядчика?
Планируется закупка или прямой контракт?
Объект мониторинга? Компания, бренд/конкуренты, персона, категория, инфоповод?
текст
Мониторинг СМИ или соцмедиа? Или оба варианта?
множественный чекбокс
Какие стоят задачи перед вами?
текст
Есть ли опыт работы с нашим сервисом? А с аналогичным? Работаете ли с кем-то сейчас. Если да, то с кем и почему планируете сменить сервис?
Да
Нет
Есть но не с нашим сервисом
Что не устраивает в конкуренте?
Почему планируете переход?
Сделать произвольный дозапрос или продолжить заполнение опросного листа позже
Ожидание: дозапрос
Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал
В Экспресс
Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал
В сделку BA и там выдать демо
Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал
Выдать демо-тему
Ожидание: демо-тема
Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал
В красный провал
Повторный запрос
Обучение/тестирование
ЖУРНАЛ - фиксация события
ЛИД
ИЗ ПОЧТЫ
ЗАДАНИЕ + Журнал
Завести личный кабинет и занести данные в задание
Создать контакт/компанию
Создать аккаунт (элемент в СМАРТ ПРОЦЕСС АККАУНТЫ )
В работе
Если не удалось связаться
Если удалось связаться - Следующее действие
Выдать демо-тему
тут возможно такое действие?
Ожидание: демо-тема
Зафиксировать ка успешный лид для менеджера в журнал
В сделку BA и там выдать демо
В Экспресс
Провалы
Ожидание: Демо-тема
Автоматические письма - выдать демо-тему
пауза 3 дня
Возврат в стадию в работе
Автоматические письма - дозапрос
пауза 3 дня
Возврат в стадию в работе
Успех
В сделку BA и там выдать демо
пробросить источник
В Экспресс
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ обоснование, почему Экспресс
Автоматическое письмо
ЖУРНАЛ - фиксация конверсии
Провалы
Не лид
Партнер (СКАН)
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
Обучение/тестирование
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
Повторный запрос
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
Некачественный лид
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
Условные провалы
Не удалось связаться
триггер, если клиент выйдет на связь сам
цепочка письмо 1, письмо 2 через паузы
Данные предоставлены не полностью
Возврат
либо через триггер, если клиент выйдет на связь сам
либо через паузу
Автоматические письма
МОДУЛЬ ФИКСАЦИИ ПРОВАЛ
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ - причины провала
ЖУРНАЛ - фиксация провала
СДЕЛКА "ДЕМО" (на условные 7 дней)
Новый
ЖУРНАЛ - фиксация события
Автоматические письма "Спасибо, мы начинаем готовить Вам аккаунт"
"Спасибо, мы начинаем готовить Вам аккаунт", пока аккаунт не готов - можете ознакомиться с нашими материалами по следующей ссылке :....... и т.д. (видеоэкскурсия и что-то ещё)
ИНФОРМАЦИЯ В ЗАДАНИИ
У клиента статус Заморозка
Выдать текстовую рекомендацию - обратить на это внимание и поднять старый аккаунт
Контакты по сделке
Объект мониторинга
Нужен новый аккаунт BA?
ДА
Создаётся новый
личный кабинет
Поля под фиксацию личного кабинета
после выполнения задания
Создать аккаунт (элемент в СМАРТ ПРОЦЕСС АККАУНТЫ )
НЕТ
Зафиксировать дату окончания демо
предустанавливать значение в поле "НА ЧЕРЕЗ 7 дней"
Следующее действие
Отправить доступ и Перейти в следующую стадию
Пауза
Отложить на 1 день
Отложить на 2 дня
Отложить на 3 дня
Отложить до даты
Фиксируем дату
Провалы
ЖУРНАЛ - фиксация события
Автоматически перевести связанный аккаунт в соответствующую стадию
Назначить Демонстрацию
Демонстрация запланирована
пауза до встречи
Задание: Зафиксировать итоги встречи + приложить видео
+опросник по итогам презентации + текстовое поле (комментарий) для более свободного изьяснения менеджером
МАРИНА - сформировать опросник
Да
идем в КП
Нет
КП
КП
Пушим клиента
Формируем КП
Следующее действие
КП согласовано - успех
(Перейти в Согласование договора в сделку Договор действующий клиент)
Провалы
Пауза до следующего контакта
Успех
ЖУРНАЛ - фиксация конверсии
перенос в воронку ДОГОВОР
Провалы
Выбрали конкурента
Отказ без объяснения
Клиент- вернутся позднее
Агентство - вернутся позднее
Нет связи
Клиент - нет бюджета
Агентство - неудачный пресейл
Работают через агентство
Экспресс
это точно провал?
ОТТОК/Работали, но сейчас отключены
ЭТО ПРО ЧТО БЫЛО
МОДУЛЬ ФИКСАЦИИ ПРОВАЛ
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ - причины провала
ЖУРНАЛ - фиксация провала
ДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛИЕНТ
1 сделка = 1 аккаунт
1 сделка = 1 актуальный договор
ПАРАМЕТРЫ
актуальный договор
аккаунт
Начало периода
Конец периода
ПОЛУЧАТЬ ИЗ ЛС
Начало текущего периода
Конец текущего периода
Конец контракта / ДС
В СЧЕТА
Последний выставленный счет
Дата
Сумма
основание
стаутс
оплачен
не оплачен
МАСТЕРЫ
Обновить инфо с ЛИЦЕВЫМ СЧЕТОМ
сменить тариф
Сменить юрлицо клиента
Клиент повысил тариф ОФЕРТА
клиент повышает и оплачивает сам
мы этот момент ловим в выписке
Венера получает задание и начинается ручная работа
вот почему я написать про гугл таблицы с обменом в обе стороны
СОЗДАТЬ НОВУЮ СДЕЛКУ
Приостановка / заморозка
сделку
В стадию Приостановка / заморозка
Договор
аналогично
Аккаунт
аналогично
Согласование договора
Задание + журнал
Выберите Аккаунт в сервисе
выбор из списка аккаутов данного клиента (компании) для закрепления за сделкой Действующий клиент
если мы пришли в эту стадию естесственным путем, то аккаунт уже есть и будет предзаполнен
Новый договор или возврат старого клиента?
Новый
Возврат или трансформация отношений
Выберите тип договора
Оферта
Вводим клиента в Лицевой счет
(пока не сделали обмен)
Карточка
Реквизиты
Лицевой счет формирует счет на оплату
Счет направляется
Клиент оплачивает
Активируется доступ
Лицевой счет по обмену передает инфо об оплате в Битрикс24
Действие - уходим на стадию договор согласован
ДОГОВОР
ЗАДАНИЕ - параметры договора
По нашей форме / По форме Заказчика
предоплата / постоплата
Работаем с клиентом через лицевой счет?
ДА
Вводим клиента в Лицевой счет
(пока не сделали обмен)
Карточка
Реквизиты
НЕТ
Действие
Создать и запустить смарт-процесс Договор на согласование
Если договор - породить привязанную сущность договор и согласовываться и работать далльше в ней
по факту согласования она переведет сделку в стадию договор согласован
Если оферта - перейти сделку в стадию в работе
Договор согласован
Задание - выставить счет в лицевом счете
Приостановка / заморозка
АКТ
пока не делать
ТРИГГЕР - ВСЕ СЧЕТА ОПЛАЧЕНЫ?
Формируем и оборачиваем акт
Делаем копию сделки чтобы подписать новый договор
Успех
двигаем договор в стадию Успех (Архивный)
ЗАДАНИЕ - открыть новую сделку?
Провал
запросить период
Отток
Плановая дата оттока?
Договор лицензионный или Оферта?
Лицензионный
Задача "Подготовка соглашения о расторжении
Оферта
Что выполняем в случае Оферты?
Договор в провал или приостановлен
все счета в ануляцию
связанный аккаунт в провал
Главная тема
Главная тема
подтема
Поступают Лиды из CRM-формы и одной почты, которая чаще всего генерит потенциальные Лиды
ОТЧЕТНОСТЬ
Было предложено изначально
Вопросы
Отчет по лидам
Что обозначет период?
Когда мы попали в статус?
Или когда был создан элемент?
просим прислать нам Отчет РОП и отчет менеджера в Excel
где делаем? как визуализовываем?
нужен образец отчета по источникам
ОТОБРАНО ДЛЯ РАСЧЕТА В КП
Отчет лиды по статусам по периодам
Отчет лиды по источникам
Отчет РОП
Отчет по работе менеджера
Универсальный список ЖУРНАЛ
Поля
Тип события
Финансовые события
Задание менеджеру
Начисление комиссии
Конверсии
Описание
Сумма
Работает для всех сущностей
Связан со всеми элементами
Лид
Сделка
Процессы
Универсальные списки
Контакт / компания
для журналирования точек для отчетов
ФОРМА С САЙТА
присылает элементы в лиды
Каналы связи
МОДУЛЬ / СДЕЛКА "ДЕМО" / ДЕМО 7 ДНЕЙ
ВЫЗОВ МОДУЛЯ
МОДУЛЬ / АККАУНТЫ / ОТПРАВКА ДОСТУПОВ
2 день паузы
Автоматическое письмо
письмо с вопросами "Всё ли понятно? Хотите ли поговорить о чём-то дополнительно?"
6 день паузы
Автоматическое письмо
письмо с предупреждением о завершении Демо-периода и предложением обсудить коммерческие условия
пауза 7 дней
Демонстрация запланирована?
ДА
Если демо запланирована на
позже чем 7 дней?
уйти в стадию Демонстрация запланирована
НЕТ
ПРИМЕЧАНИЕ
может быть, этот модуль надо запускать на Смарт процессе аккаунты / стадия Деми 7 дней
СМАРТ ПРОЦЕСС СЧЕТА
Направление предоплатные счета / постоплатные счета
ПАРАМЕТРЫ
привязки
сделка
контакт компания
договор
аккаунт
Начало периода
Конец периода
МАСТЕРЫ не нужны
СТАТУСЫ - зеркальны Лицевому счету
Выписан
Оплачен в долг
Успех (оплачен)
если предоплатный
двигаем родительскую сделку в стадию в работе
если счет первый - зафиксировать ДАТУ НАЧАЛА ПЕРИОДА
двигаем родительскую сделку в стадию в работе
Отменен
Короткий Отток
до 3 месяцев (Sale) (ответственный менеджер)
Длинный Отток
с 4 месяца (ответственный Аккаунтинг)
СМАРТ ПРОЦЕСС АККАУНТЫ
Тариф - параметр аккаунта
Ответственный за аккаунт менеджер
ID аккаунта кабинета
пароль
Ключ
ID аккаунта в лицевом счете
Связь со сделкой демо
с контактом и компанией
со сделками дествующий клиент множественно
ПОЛУЧАТЬ ИЗ ЛС дату старта работы аккаунта на коммерческой основе
МОДУЛИ
МОДУЛЬ / АККАУНТЫ / ОТПРАВКА ДОСТУПОВ
МОДУЛЬ / АККАУНТЫ / ОТПРАВКА ДОСТУПОВ
ВАЖНО
В случае ЛС , для определения стадии “В работе” существенным является статус аккаунта в ЛС “Подписка активна”. В случае ЛС, никакие данные по аккаунту вручную редактировать нельзя.В случае “вне ЛС”, все поля должны быть редактируемы.
Аккаунт создан
Задание - проверить данные
проверка - все ли данные есть?
Внести запись в журнал
Демо период 7 дней
Работает на коммерческой основе
Не активен
Приостановка заморозка
СМАРТ ПРОЦЕСС ДОГОВОРЫ КЛИЕНТА
ПАРАМЕТРЫ
привязка
Сделка
Контакт Компания
Аккаунт
МАСТЕРЫ
Новый
ЗАДАЧА
СОГЛАСОВАТЬ ДОГОВОР
группа ФДО
Венера генерирует договор в Лицевом счете
итерации согласования
согласован
Задание: Подтвердить согласование договора
согласован
Согласован
Изменить родительскую сделку - стадия "Договор согласован / в работе"
Задание: оборот договора
Работаем, Текущий
в эту стадию попадаем, если оплачен первый счет этого смарт процесса
Приостановлен
в эту стадию попадаем, если сделка в таком статусе
Успех (Архивный)
Провал
родительскую сделку в провал?
универсальный список
Журнал
ЛИД
Сделка ДЕМО
Смарт-процесс
Аккаунты
смарт-процесс
Договор
Сделка: Действующий клиент
смарт-процесс
Счета
ВОЗМОЖНО НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
!!!
Группа компаний
Компания =
= Юрлицо
Контакт
ПРОГОВОРИТЬ
параметры и стадии каждого процесса
чем они связаны друг с другом
Как изменение стадии одного элемента влияет на другие элементы
Мастеры - действия, которые затрагивают несколько элементов
ОБМЕН С ЛС
Напоминания
Если до конца действующего договора осталось N месяцев, то
Поставить задачу
запустить бизнес процесс
Обмен ЛC - Б24
Формат обмена
Расписание / вебхуки
Изменения в
Сделку
Аккаунт
Счета (если будут)
РЕЕСТР СВОЙСТВ
ЕСЛИ оплачен счет
КОД анализа НОВЫЙ, UPSALE ....
Начисление бонусов менеджерам