La historia se centra en la lucha épica entre el bien y el mal en la Tierra Media, un universo creado por J.R.R. Tolkien. Gandalf, un istar o mago, es uno de los espíritus Maia enviados para ayudar a los habitantes de la Tierra Media a combatir al señor oscuro, Sauron.
El cumpleaños en la casa de Bilbo, las tierras fantásticas y el volcán.
Gandalf
Es un istar ('mago'), uno de los espíritus Maia enviados a la Tierra Media durante la Tercera Edad del Sol para ayudar a sus habitantes en la lucha contra el «señor oscuro» Sauron.
Gollum
Es un personaje de la Tierra Media en el universo de historias de J. R. R. Tolkien. Su nombre original era Sméagol y posteriormente fue nombrado como Gollum en referencia al ruido regurgitarte que hacía con su garganta.