Универсальная воронка

更多类似内容

Процесс заполнения сделки в срм системе

由Dinara Vafina

Affluent_xmind8-Map 1

由l s

Экономические информационные системы

由Светлана Шарова

БП обработка типового проекта на поставку СЗИ

由Ольга Водян

Итерация сделки продаж

Админ.Панель

сделать опцию "Создать новую итерацию сделки" сделать можно из любой стадии.

проверяем, является ли эта сделка уже Итерационной и есть ли другие итерации Опираемся на поле "ID многоитерационной сделки" и количество ссылок вычисляем номер создаваемой итерации

Создается КОПИЯ сделки

проверяем, есть ли связь у исходной сделки с воронкой Пресейл

ДА, есть сделка ПРЕСЕЙЛ

проверяем, есть ли у нее открытые Задачи

с комментарием "Запущена новая итерация сделки"

c комментарием в ленту "Запущена новая итерация сделки"

переводим ее в стадию "Итерации сделки"

проверяем, есть ли у исходной сделки открытые Задачи

ДА, есть открытые задачи

с комментарием "Запущена новая итерация сделки. Ссылка на новую сделку."

Закрываем задачи

исходную сделку переводим в стадию "Итерации сделки"

в исходную сделку

в поле поле "Ссылки на итерации сделок" добавляем ссылку на только что созданную

если первый раз создаем итерацию, то фиксироем в поле "ID многоитерационной сделки" ID исходной сделки м ставим признак ДА

при копировании

в копии заполняется поле "Ссылки на итерации сделок" - ссылка на исходную сделку и если у нее уже есть ссылки на другие, то их тоже

копируем старое название и добавляем Вычисленный номер итерации

В новой сделке очищаем Роли, системные технические флаги (переторжки и пр.), ЛИБО изначально их не копируем (надо посмотреть как лучше сделать)

Создать поля в Универсальной воронке

новое поле "Итерация номер"

новое мн. поле "Ссылки на итерации сделок"

новое поле "ID многоитерационной сделки"

то есть "ID многоитерационной сделки" будет совпадать с ID первой сделки

в нее пишем ID первой сделки, из которой создаем вторую итерацию