von Андрей Ханкевич Vor 1 Jahr
99
Сделка ДЕМО
Система управления счетами предполагает использование предоплатных и постоплатных счетов. В случае успешной оплаты через вебхук, если счет предоплатный, родительская сделка переводится на стадию "
von Андрей Ханкевич Vor 1 Jahr
99
Mehr dazu
рассчитать и занести журнал комиссий
Начисление бонусов менеджерам
двигаем родительскую сделку в стадию в работе
Если демо запланирована на позже чем 7 дней?
запросить у менеджера - обновить новую дату окончания демо
уйти в стадию Демонстрация запланирована
письмо с предупреждением о завершении Демо-периода и предложением обсудить коммерческие условия
письмо с вопросами "Всё ли понятно? Хотите ли поговорить о чём-то дополнительно?"
Есть необходимость сделать "проверялки", чтобы форма не приходила заполненной набором символов
Или когда был создан элемент?
Когда мы попали в статус?
связанный аккаунт в провал
все счета в ануляцию
Договор в провал или приостановлен
Плановая дата оттока?
Договор лицензионный или Оферта?
Что выполняем в случае Оферты?
Лицензионный
Задача "Подготовка соглашения о расторжении
запросить период
Делаем копию сделки чтобы подписать новый договор
Формируем и оборачиваем акт
ТРИГГЕР - ВСЕ СЧЕТА ОПЛАЧЕНЫ?
по факту согласования она переведет сделку в стадию договор согласован
Выберите тип договора
ДОГОВОР
Действие
Создать и запустить смарт-процесс Договор на согласование
Работаем с клиентом через лицевой счет?
ЗАДАНИЕ - параметры договора
предоплата / постоплата
По нашей форме / По форме Заказчика
Оферта
Действие - уходим на стадию договор согласован
Лицевой счет формирует счет на оплату
Лицевой счет по обмену передает инфо об оплате в Битрикс24
Активируется доступ
Клиент оплачивает
Счет направляется
Вводим клиента в Лицевой счет (пока не сделали обмен)
Реквизиты
Карточка
Новый договор или возврат старого клиента?
Возврат или трансформация отношений
Выберите Аккаунт в сервисе
выбор из списка аккаутов данного клиента (компании) для закрепления за сделкой Действующий клиент
если мы пришли в эту стадию естесственным путем, то аккаунт уже есть и будет предзаполнен
ЭТО ПРО ЧТО БЫЛО
это точно провал?
КП согласовано - успех (Перейти в Согласование договора в сделку Договор действующий клиент)
Формируем КП
Пушим клиента
Задание: Зафиксировать итоги встречи + приложить видео +опросник по итогам презентации + текстовое поле (комментарий) для более свободного изьяснения менеджером МАРИНА - сформировать опросник
прошло 7 дней?
ждать паузу до 7 дней
КП
идем в КП
вводим дату и время демонстрация
встреча в календаре
Пауза
Пауза до следующего контакта
Отложить до даты
Фиксируем дату
Отложить на 3 дня
Отложить на 2 дня
Отложить на 1 день
Отправить доступ и Перейти в следующую стадию
Зафиксировать дату окончания демо
предустанавливать значение в поле "НА ЧЕРЕЗ 7 дней"
Нужен новый аккаунт BA?
Задание: Открыть демо на старый аккаунт
сохраняем данные доступа в сделку
ДА
Создаётся новый личный кабинет
после выполнения задания
Поля под фиксацию личного кабинета
ИНФОРМАЦИЯ В ЗАДАНИИ
Объект мониторинга
Контакты по сделке
У клиента статус Заморозка
Выдать текстовую рекомендацию - обратить на это внимание и поднять старый аккаунт
"Спасибо, мы начинаем готовить Вам аккаунт", пока аккаунт не готов - можете ознакомиться с нашими материалами по следующей ссылке :....... и т.д. (видеоэкскурсия и что-то ещё)
ЖУРНАЛ - фиксация провала
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ - причины провала
Данные предоставлены не полностью
либо через паузу
Не удалось связаться
цепочка письмо 1, письмо 2 через паузы
триггер, если клиент выйдет на связь сам
если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее
Автоматическое письмо
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ обоснование, почему Экспресс
пробросить источник
Если удалось связаться - Следующее действие
Провалы
Выдать демо-тему тут возможно такое действие?
Зафиксировать ка успешный лид для менеджера в журнал
Если не удалось связаться
Желтый провал не удалось связаться
ИЗ ПОЧТЫ
ЗАДАНИЕ + Журнал Завести личный кабинет и занести данные в задание
ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ? ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ?
ДА - заполняем опросный лист
Следующее действие
В красный провал
ВУЗы
Обучение/тестирование
Повторный запрос
Выдать демо-тему
Ожидание: демо-тема
В сделку BA и там выдать демо
В Экспресс
Сделать произвольный дозапрос или продолжить заполнение опросного листа позже
Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал
Ожидание: дозапрос
Есть ли опыт работы с нашим сервисом? А с аналогичным? Работаете ли с кем-то сейчас. Если да, то с кем и почему планируете сменить сервис?
Есть но не с нашим сервисом
Что не устраивает в конкуренте? Почему планируете переход?
Нет
Да
Какие стоят задачи перед вами?
Мониторинг СМИ или соцмедиа? Или оба варианта?
множественный чекбокс
Объект мониторинга? Компания, бренд/конкуренты, персона, категория, инфоповод?
текст
Вы представляете агентство или бренд?
Гос
Планируется закупка или прямой контракт?
Работать планируете сами или при помощи подрядчика?
Бренд
Работать планируете сами или при помощи агентства-подрядчика?
Какой департамент вы представляете?
Агентство
Пресейл или действующий клиент?
НЕТ
Отправить запрос доп. информации
ПРОВАЛ - Данные предоставлены не полностью
Возврат
либо через паузу, если это нужно
либо через триггер, если клиент выйдет на связь сам
Автоматические письма - приветствие - ожидайте модерации
АКТИВИТИ Выбрать того, кто получал лид раньше всех
Комментарий в таймлайн что сработало условие
Красный провал Партнер (Скан)
