Сделка ДЕМО

Больше похоже на это

AR - Регламент работы позакрытию объектаи списанию материала с объекта по форме М-19

от Софья Алексеевна кузьминская

Социальная сфера

от Тестовый Тестовый

МИС

от Darya Yakovleva

FST

от Fris One

Смарт процесс - "Отметка Бонус"

менеджер в идеале должен видеть только по себе

отдельный с паравами доступа

ВНУТРЕННИЙ СЕРВИС: ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

ОБМЕН С ЛС

Обмен ЛC - Б24

ЕСЛИ оплачен счет

КОД анализа НОВЫЙ, UPSALE ....

рассчитать и занести журнал комиссий

Начисление бонусов менеджерам

РЕЕСТР СВОЙСТВ

Изменения в

Счета (если будут)

Аккаунт

Сделку

Расписание / вебхуки

Формат обмена

Напоминания

Если до конца действующего договора осталось N месяцев, то

запустить бизнес процесс

Поставить задачу

ПРОГОВОРИТЬ

Мастеры - действия, которые затрагивают несколько элементов

Как изменение стадии одного элемента влияет на другие элементы

параметры и стадии каждого процесса

чем они связаны друг с другом

Контакт

Группа компаний

= Юрлицо

Компания =

Сделка: Действующий клиент

смарт-процесс Счета ВОЗМОЖНО НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ !!!

смарт-процесс (или УС) Финансовый учет

смарт-процесс Договор

Смарт-процесс Аккаунты

ЛИД

универсальный список Журнал

СМАРТ ПРОЦЕСС ДОГОВОРЫ КЛИЕНТА

родительскую сделку в провал?

Успех (Архивный)

Приостановлен

в эту стадию попадаем, если сделка в таком статусе

Работаем, Текущий

в эту стадию попадаем, если оплачен первый счет этого смарт процесса

Согласован

Задание: оборот договора

Изменить родительскую сделку - стадия "Договор согласован / в работе"

Задание: Подтвердить согласование договора

в провал

ЗАДАЧА СОГЛАСОВАТЬ ДОГОВОР группа ФДО

согласован

итерации согласования

Венера генерирует договор в Лицевом счете

СМАРТ ПРОЦЕСС АККАУНТЫ

Приостановка заморозка

Не активен

Работает на коммерческой основе

Демо период 7 дней

Аккаунт создан

Внести запись в журнал

Задание - проверить данные проверка - все ли данные есть?

СМАРТ ПРОЦЕСС СЧЕТА Направление предоплатные счета / постоплатные счета

Отменен

Длинный Отток с 4 месяца (ответственный Аккаунтинг)

Короткий Отток до 3 месяцев (Sale) (ответственный менеджер)

Успех (оплачен)

Достижение статуса Успех по срабатыванию вебхука оплаты в лицевом счете

если счет первый - зафиксировать ДАТУ НАЧАЛА ПЕРИОДА

если предоплатный

двигаем родительскую сделку в стадию в работе

Оплачен в долг

Выписан

МОДУЛЬ / СДЕЛКА "ДЕМО" / ДЕМО 7 ДНЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

может быть, этот модуль надо запускать на Смарт процессе аккаунты / стадия Деми 7 дней

пауза 7 дней

Демонстрация запланирована?

Если демо запланирована на позже чем 7 дней?

запросить у менеджера - обновить новую дату окончания демо

уйти в стадию Демонстрация запланирована

6 день паузы

письмо с предупреждением о завершении Демо-периода и предложением обсудить коммерческие условия

2 день паузы

письмо с вопросами "Всё ли понятно? Хотите ли поговорить о чём-то дополнительно?"

ВЫЗОВ МОДУЛЯ

МОДУЛЬ / АККАУНТЫ / ОТПРАВКА ДОСТУПОВ

Каналы связи

EMAIL

ФОРМА С САЙТА присылает элементы в лиды

Есть необходимость сделать "проверялки", чтобы форма не приходила заполненной набором символов

Универсальный список ЖУРНАЛ

для журналирования точек для отчетов

Работает для всех сущностей

Связан со всеми элементами

Контакт / компания

Универсальные списки

Процессы

Сделка

Лид

Поля

Сумма

Описание

Тип события

Конверсии

Начисление комиссии

Задание менеджеру

Финансовые события

ОТЧЕТНОСТЬ

ОТОБРАНО ДЛЯ РАСЧЕТА В КП

Отчет по работе менеджера

Отчет РОП

Отчет лиды по источникам

Отчет лиды по статусам по периодам

Вопросы

нужен образец отчета по источникам

где делаем? как визуализовываем?

просим прислать нам Отчет РОП и отчет менеджера в Excel

Отчет по лидам

Что обозначет период?

Или когда был создан элемент?

Когда мы попали в статус?

Было предложено изначально

формируется полностью автоматически

можно делать уведомления для менеджера о начислениях

Поступают Лиды из CRM-формы и одной почты, которая чаще всего генерит потенциальные Лиды

подтема

Главная тема

ДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛИЕНТ 1 сделка = 1 аккаунт 1 сделка = 1 актуальный договор

Провал

Гасим связанные сущности

связанный аккаунт в провал

все счета в ануляцию

Договор в провал или приостановлен

Отток

Плановая дата оттока?

Договор лицензионный или Оферта?

Что выполняем в случае Оферты?

Лицензионный

Задача "Подготовка соглашения о расторжении

пауза - заморозка

запросить период

Успех

ЗАДАНИЕ - открыть новую сделку?

двигаем договор в стадию Успех (Архивный)

АКТ

пока не делать

Делаем копию сделки чтобы подписать новый договор

Формируем и оборачиваем акт

ТРИГГЕР - ВСЕ СЧЕТА ОПЛАЧЕНЫ?

Приостановка / заморозка

Договор согласован

Задание - выставить счет в лицевом счете

Согласование договора

Если оферта - перейти сделку в стадию в работе

Если договор - породить привязанную сущность договор и согласовываться и работать далльше в ней

по факту согласования она переведет сделку в стадию договор согласован

Задание + журнал

Выберите тип договора

ДОГОВОР

Действие

Создать и запустить смарт-процесс Договор на согласование

Работаем с клиентом через лицевой счет?

ЗАДАНИЕ - параметры договора

предоплата / постоплата

По нашей форме / По форме Заказчика

Оферта

Действие - уходим на стадию договор согласован

Лицевой счет формирует счет на оплату

Лицевой счет по обмену передает инфо об оплате в Битрикс24

Активируется доступ

Клиент оплачивает

Счет направляется

Вводим клиента в Лицевой счет (пока не сделали обмен)

Реквизиты

Карточка

Новый договор или возврат старого клиента?

Возврат или трансформация отношений

Выберите Аккаунт в сервисе

выбор из списка аккаутов данного клиента (компании) для закрепления за сделкой Действующий клиент

если мы пришли в эту стадию естесственным путем, то аккаунт уже есть и будет предзаполнен

СДЕЛКА "ДЕМО" (на условные 7 дней)

ОТТОК/Работали, но сейчас отключены

ЭТО ПРО ЧТО БЫЛО

Экспресс

это точно провал?

Работают через агентство

Агентство - неудачный пресейл

Клиент - нет бюджета

Нет связи

Агентство - вернутся позднее

Клиент- вернутся позднее

Отказ без объяснения

Выбрали конкурента

перенос в воронку ДОГОВОР

ЗАДАНИЕ В ЦИКЛЕ сделать КП

КП согласовано - успех (Перейти в Согласование договора в сделку Договор действующий клиент)

Формируем КП

Пушим клиента

Демонстрация запланирована

пауза до встречи

Задание: Зафиксировать итоги встречи + приложить видео +опросник по итогам презентации + текстовое поле (комментарий) для более свободного изьяснения менеджером МАРИНА - сформировать опросник

прошло 7 дней?

ждать паузу до 7 дней

КП

идем в КП

Назначить Демонстрацию

ЗАДАНИЕ В ЦИКЛЕ - договориться о демонстрации

вводим дату и время демонстрация

встреча в календаре

Автоматически перевести связанный аккаунт в соответствующую стадию

ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ задать / подтвердить параметры сделки (если Клиент не новый)

Пауза

Пауза до следующего контакта

Отложить до даты

Фиксируем дату

Отложить на 3 дня

Отложить на 2 дня

Отложить на 1 день

Отправить доступ и Перейти в следующую стадию

Зафиксировать дату окончания демо

предустанавливать значение в поле "НА ЧЕРЕЗ 7 дней"

Нужен новый аккаунт BA?

Задание: Открыть демо на старый аккаунт

сохраняем данные доступа в сделку

ДА

Создаётся новый личный кабинет

после выполнения задания

Поля под фиксацию личного кабинета

ИНФОРМАЦИЯ В ЗАДАНИИ

Объект мониторинга

Контакты по сделке

У клиента статус Заморозка

Выдать текстовую рекомендацию - обратить на это внимание и поднять старый аккаунт

Автоматические письма "Спасибо, мы начинаем готовить Вам аккаунт"

"Спасибо, мы начинаем готовить Вам аккаунт", пока аккаунт не готов - можете ознакомиться с нашими материалами по следующей ссылке :....... и т.д. (видеоэкскурсия и что-то ещё)

ЛИДЫ

МОДУЛЬ ФИКСАЦИИ ПРОВАЛ

ЖУРНАЛ - фиксация провала

ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ - причины провала

Условные провалы

Данные предоставлены не полностью

либо через паузу

Не удалось связаться

цепочка письмо 1, письмо 2 через паузы

триггер, если клиент выйдет на связь сам

Некачественный лид

Партнер (СКАН)

если была отметка, что это успешный лид, то удалить ее

Не лид

Успех

ЖУРНАЛ - фиксация конверсии

Автоматическое письмо

ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ обоснование, почему Экспресс

пробросить источник

Автоматические письма - дозапрос

Ожидание: Демо-тема

Возврат в стадию в работе

пауза 3 дня

Автоматические письма - выдать демо-тему

В работе

ЗАДАНИЕ + Журнал коммуникация с клиентом

Если удалось связаться - Следующее действие

Провалы

Выдать демо-тему тут возможно такое действие?

Зафиксировать ка успешный лид для менеджера в журнал

Если не удалось связаться

Желтый провал не удалось связаться

Первичный анализ (не обработано)

Создать аккаунт (элемент в СМАРТ ПРОЦЕСС АККАУНТЫ )

Создать контакт/компанию

ЛИД

ИЗ ПОЧТЫ

ЗАДАНИЕ + Журнал Завести личный кабинет и занести данные в задание

ЗАДАНИЕ + журнал ОПРОСНИК

ЗАДАНИЕ + ЖУРНАЛ ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ? ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ?

ДА - заполняем опросный лист

Следующее действие

В красный провал

ВУЗы

Обучение/тестирование

Повторный запрос

Выдать демо-тему

Ожидание: демо-тема

В сделку BA и там выдать демо

В Экспресс

Сделать произвольный дозапрос или продолжить заполнение опросного листа позже

Зафиксировать как успешный лид для менеджера в журнал

Ожидание: дозапрос

Есть ли опыт работы с нашим сервисом? А с аналогичным? Работаете ли с кем-то сейчас. Если да, то с кем и почему планируете сменить сервис?

Есть но не с нашим сервисом

Что не устраивает в конкуренте? Почему планируете переход?

Нет

Да

Какие стоят задачи перед вами?

Мониторинг СМИ или соцмедиа? Или оба варианта?

множественный чекбокс

Объект мониторинга? Компания, бренд/конкуренты, персона, категория, инфоповод?

текст

Вы представляете агентство или бренд?

Гос

Планируется закупка или прямой контракт?

Работать планируете сами или при помощи подрядчика?

Бренд

Работать планируете сами или при помощи агентства-подрядчика?

Какой департамент вы представляете?

Агентство

Пресейл или действующий клиент?

НЕТ

Отправить запрос доп. информации

ПРОВАЛ - Данные предоставлены не полностью

Возврат

либо через паузу, если это нужно

либо через триггер, если клиент выйдет на связь сам

Новый

Автоматические письма

Автоматические письма - приветствие - ожидайте модерации

Правила распределения - в настройках каждого канала - ПО ОЧЕРЕДИ

АКТИВИТИ Выбрать того, кто получал лид раньше всех

Если промокод СКАН

Комментарий в таймлайн что сработало условие

Красный провал Партнер (Скан)