PORTAFOLIO DE INVERSIONES

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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPOS DE PORTAFOLIO

PORTAFOLIO ESPECULATIVO

Puede hacer cualquier cosa, basado en rumores y datos, gran riesgo buscando grandes retornos.

MODERADO

Mezcla entre renta y crecimiento, basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo.

CRECIMIENTO AGRESIVO

100% Renta Variable, selecciona acciones de pequeña y mediana capitalización, asume gran volatilidad.

CRECIMIENTO

Busca apreciación del capital invertido, con mayor ponderación hacia las acciones y fondos

CONSERVADOR

Su objetivo es preservar el capital y tener máxima seguridad.

Está compuesto por una combinación de instrumentos de: ` Renta Fija ` RentaVariable

DEFINICION DE PORTAFOLIO

Paquete de acciones, bonos, monedas, fondos, bienes raíces u otros activos financieros.

Es una selección de documentos que se cotizan en el mercado bursátil, y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero.

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PORTAFOLIO

ETAPA 2

Comienza con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio. El artículo de Markowitz se ocupa de estudiar estudiar la segunda parte del proceso de la selección de un portafolio

ETAPA 1

Comienza con la observación observación y la experiencia experiencia, y termina termina con las expectativas del comportamiento futuro de los valores.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

ESTRATEGIA PASIVA

Involucra un mínimo de aporte y se sustenta en la diversificación para igualar el desempeño promedio de los instrumentos en los cuales se ha invertido.

ESTRATEGIA ACTIVA

Usa la información disponible y las técnicas de proyecciones para obtener obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Son pautas para satisfacer los objetivos de inversión.

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

Fondos de pensiones, las instituciones financieras, compañías de seguros, fondos mutuales. Se puede dividir en 2 grandes grupos: - Los que deben cumplir con pasivos contractuales específicos. - Aquellos que no tienen que cumplir con pasivos específicos.

INVERSIONISTAS INDIVIDUALES

Fondos para comprar una casa, fondos para retirarse a cierta edad, fondos para educación universitaria.