av Yenith Mirley Suarez Suarez 1 år siden
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Mer som dette
Nueva actividad
Las demás casillas se pueden dejar en blanco o como están (los anteriores son los campos obligatorios)
Comentarios
Se describe la necesidad que se identifico en el contacto
Asunto
Aquí se escribe el titulo donde se resuma la necesidad que se encontró en la llamada
Tipo de Actividad
Se escoge una de las opciones que se adapte al medio por el cual se contacto el cliente llamada WhatsApp seguimiento, entre otras
Estado
Cerrada
Por lo general se pone la actividad cerrada ya que se realizó la actividad de recibir la información del cliente y comunicarla al área o persona encargada
Abierta
Se pone abierta si se requiere seguir en contacto con la persona o cliente que llamó
Type in the name or subject of your brainstorming
Observación
Se ponen los datos de la persona con la que se hablo.
Actividad Desarrollada
Se pone un resumen de que se hablo en la llamada
Solución Ofrecida
Si es por Websaas poner HioPOS Cloud
Si es por ICG poner ICG Front RETAIL, ICG Front Hotel, ICG Front Rest (dependiendo del tipo de negocio)
Empresa que Factura
Websaas si es por HIoPOS
ICG master si es una cuenta de ICG
Divisa de la oportunidad
USD-Dólar EE.UU
No. de Terminales
Como no sabemos cuantas terminales se tendrán se pone el número cero (0) en caso tal de saber cuantas terminales necesita se pone el número de terminales
Tipo de Pedido
Tipos de pedido: 1. P ALQUILER: Pedidos de licenciamiento de ICG en alquiler. 2. POS: Este pedido es usado cuando el cliente adquiere licencias y contrato. También, se usa para cambios o transferencia de licencias. 3. IMPLEMENTACIÓN: Este pedido se usa para montar las horas pendientes de implementación de un proyecto nuevo o implementación de nuevos módulos. (WS-SF) 4. CAPACITACIÓN: Este pedido se usa cuando el cliente requiere de inducción en algún procesos específico. (WS-SF) 5. SERVICIO: Cuando se ofrece servicios por hora. 6. PLEASING: Pedido para cuando el cliente compra el software y paga por medio del leasing. 7. SOLUCIÓN: Este pedido se usa cuando el cliente adquiere licencia, hardware y contrato. 8. CAMBIO DE RAZON SOCIAL: Cuando el cliente requiere realizar un cambio de razón social de las licencias. (WS-SF) 9. HWSW: Cuando el pedido es por compra de equipos. Agregar: • Si es Persona Natural: Aviso Privacidad Y Autorización 10. DEMO CLIENTE: Son las licencias de prueba que se solicitan para clientes que requiere de un piloto o actualización de versión. 11. DEMO INTERNA: Son las licencias de prueba que se solicitan para el personal interno cuando se requiere realizar pruebas o demostración de producto. 12. CORTESIA: Son los pedidos de horas de cortesía que se formalizan por aprobación de gerencia. 13. PREVENTA: Son los pedidos de horas que se utilizan para levantamiento de requerimientos. 14. GTO REEMBOLSO: Son los pedidos que se utilizan para realizar la legalización del costo de los viáticos a los clientes. 15. PRÉSTAMO: Son los pedidos que se utilizan para solicitar préstamo de equipos. 16. INTEGRACIÓN: se utilizan cuando se realizan integraciones a precio 0. 17. P ICG CLOUD: Alquiler servidor producto ICG Cloud 18. P SAAS: Pedido de licenciamiento de la solución MAHALO. 19. P VTA NOP: Pedidos de solicitud producto de ventas no presentes. 20. VIATICOS: Son los pedidos que se utilizan para realizar la legalización del costo de los viáticos a los clientes. 21. P HIOPOS CLOUD: Pedido de licenciamiento HioPos Cloud. 22. P SOL HIOPOS: Este pedido es usado para montar en una sola solicitud la compra de usuarios y horas de implementación.
Vendedor Oportunidad
se busca el nombre del comercial encargado de la venta, por lo general es el consultor de cada cuenta
Importe
Esta casilla se refiere al monto que el cliente pagará . como no sabemos aún cual es ce pone el número cero (0)
Fecha Estimada de Cierre
Se escribe una fecha estimada en un mes promedio
Etapa
contacto inicial
Origen
Por donde ingreso el cliente
Nombre de la oportunidad
se asocia un nombre que resuma el requerimiento del cliente
