по Levon Musoyan 1 день назад
82
Больше похоже на это
Рекламные кампании
Акккаунты
передают сделку к нам в Битрикс24
account
sales
юрист
договоры с подрядчиками
работы в CRM
участвуют в координационной задаче МЕДИАПЛАН
презентации
скриншоты размещений
интерактивные форматы
маркировка
визуал
Задача на стратегию
при этом стратег может быть внешним подрядчиком
расчёты / формирование КП
Координационная задача на МЕДИАПЛАН
отчёты
Задание инициатору - причины провала
Успех - Счет Оплачен
Досудебка
отправка
нужно отправить в ЭДО?
Задание - юристу - генерация претензии
мануально
Эксалация
задание - определить дальнейшие действия на КД + ИД
Варианты
На досудебку
Сместить срок
по необходимости подключение ГД
Дебиторка
не более 2 итераций до эскалации
счетчик переноса срока
запрос гарантийного письма - вызов модуля
создание элемента "Входящие документы" - гарантийное письмо
Задание CRM - побеседовать и сдвинуть срок (график платежей) поле в графике
фиксируем причины нарушения срока оплаты
в комментарий в таймлайне
Ожидает оплаты
в срок перейти в дебиторку
по истечении срока в стадию Дебиторки
напоминание за 3 дней
напоминание за 7 дней
клиенту / партнёру
по e-mail
ответственному
нужно отправить в ЭДО?
Отправить
оригинал
по email
Сформировать письмо
Задание бухгалтеру - прикрепить счет из 1С
связь с договор / приложение
поле с комментарием
число дней
возвратная комиссия от партнёра
деньги от клиента
Если счёт регулярный
за 7 дней до следующей даты оплаты
создадим следующий счёт сразу
запустить модуль создания счета
Просрочен
задание на оплату
уведомление
бухгалтеру
инициатору (ответственному по счету)
+ руководитель инициатора
ответственному за списание
В графике платежей
в стадию просрочен
задание бухгалтеру на оплату
если тип счета на иные услуги Согласование
согласование вышестоящим органом ответственного
Когда например нужно оплатить например какой-то сервис - счёт нужно согласовать
модуль согласования
если тип счета на комиссию Согласование
список незакрытых счетов по компании
если тип счета контрагенту Согласование
выдать задание, в нем
список не подписанных документов по компании
параметризовать
ответственный за списание
оплата по зарубежной карте
счёт
тип оплаты
смешанный
пост оплаты
предоплатный
срок оплаты
сумма
от партнёра / контрагента
счёт от подрядчика
от клиента
счёт о премии
связь с договор / приложение ИЛИ ВЫБОР - по оферте
Тип счета
иные услуги
регулярные
следующая дата оплаты
в задании на согласование вопрос
ссогласовывать
не требует согласования в будущем
через N раз
в следующий раз
разовые
на комиссию
фиксируем основание на оплату
проверяем что нет недоплаченных счетов / не подписанных документов в задании на стадии Внутреннее согласование
контрагенту
Задание - приложить подписанный документ
Отправлен
ЭДО или скан + оригинал
Сформировать
Акт
согласование не нужно
генерит бухгалтер в 1С
сроки оплаты
предварительное согласование с Ком. дир.
заявка в профильный отдел
Автозаполнение документа из медиаплана
Зарегистрировать
загрузить в гугл диск и приложить ссылку
задание на подписание
если файл сверки - подписание не нужно
Внутреннее Согласование
тип
файл сверки
без генерации
по итогам завершения работ
Акты
Акты о премии + сверка
Акт о сверке
ДС о премии
приложение
может быть сложнее, как с договором
дополнительное соглашение
гарантийное письмо
послать форму, получить ответ
закрывающие документы
работа с Актами
оплатить счёт
Работа со Счетами
в работе
МОДУЛЬ ПОДПИСАНИЯ
по матрице
запрос документа или по нашей форме
заполнение реквизитов в карточке подрядчика для занесения в документы при генерации
Задание на запрос реквизитов
Заполнение параметров
Возможность запуска процесса с договором
в КП у клиента
Автоперевод дальше, если клиент согласен
задание на согласование КП
Запрос КП
статус - Новый - На подписании - Подписан
предоплат / постоплата
рамочный договор
Может быть рамочный договор, тогда в его рамках работа по клиентам ведется через ДС / приложение. В ДС и приложении также может быть перечень клиентов
тип договора с подрядчиком
договор оферта
самозанятые / ип
рекламные площадки
Успех - подписан
Подписание
Положить документ в соответствующую папку - приложить ссылку
Скан
Курьер
Задание - Вернуть второй экземпляр постановщику
Задание приложить файл/ссылку документа с цифровой подписью из Диадок
Если был старт до подписания
фиксируем срок 5 календарных дней по умолчанию, с возможностью изменения
в течение срока
информируем клиента
по email ?
уведомление / задача / задание за 1 день - остановить работы?
специалист отдела реализации
Аккаунт
Иницииатор
КД + продавец
Возможность подтверждения подписания до наступления срока
Согласован
Нужен старт до подписания?
НЕТ
ДА
Задание - Согласовать старт работ до подписания с КД
Задание на отправку
ЭДО или скан
цикл согласования
Координационная задача - по галочке
согласование бухгалтера
по клиентам
Новый договор
форма
клиента
подгрузить в карточку / задание
наша
сгенерировать договор
Модуль проверки / внесения реквизитов
Заполнить реквизиты - задание
Правила работы с ДС / приложениями
ежемесячно
дата подписания следующего пакета ДС / приложение
условия работы
информация по комиссии
предварительные сроки оплаты
типовой
нет
да
тип договора с клиентом
через тендер
по форме тенедра
прямой договор с агентством
прямой договор с рекламодателем
по форме клиента
Дозапрос
Задание - сформировать и приложить дополнительные документы
отправить по email
Ожидание дозапроса
пауза неделя
по истечении - отправка в успех
Предоставлены
выбираем контакт для отправки
отправить пакет документов письмом
Запускается в карточке компании
галочку на 1 год, что осморительность запрашивать не нужно
Напоминание через год
Создать новый договор или привязать к существующему. Если да - то выбрать договор
Инициировать процесс договора
Анализ документации
Модуль проверки / внесения реквизитов
Задание инициатору - Поля с реквизитами для заполнения
Задание юристу и бухгалтерии - проверка на осмотрительность
Поле с комментарием для отметки рисков
налоговая оговорка - запросить и получить
дозапрашиваем по email дополнительную документацию
все ок
Получен ответ
Задание - приложить файлы
Новый запрос
задание спец. по док. послать запрос - послать форму
Успех - документ подписан
Обмен сканами / ЭДО
Положить документ в соответствующую папку / Ссылку
Доставка документа
Скан / Оригиналы
Задание приложить скан
Задание - Получить оригиналы документов
Курьер не в штате (внешняя служба)
Вернуть второй экземпляр встречной стороне
ЭДО
Уведомление аккаунту о подписании в Диадок
Задание приложить документ с цифровой подписью из Диадок - ссылку
Уведомление аккаунту о загрузке в Диадок
Задание спец. по документообороту на загрузку в Диадок
? Внешнее согласование
Если наша форма
Согласование с встречной стороной
Если есть правки то на внутреннее согласование
Диалог создания письма с отправкой сгенерованного документа встречной стороне
Если встречная форма
цикл согласования по матрице
должна быть возможность вернуть на пересмотр с выбором
согласование юриста
согласование ФД
согласование КД
согласование ИД
Координационная задача по согласованию
возможность выбора с галочкой
инициатор не всегда аккаунт - касается всех новых документов
Генерация документа
NDA
по встречной форме
по нашей форме
с кем подписываем
С подрядчиком
С клиентом
проверить, есть ли карточка компании
реквизиты
инициатор
параметризация
юрлицо с нашей стороны
тип договора
через Баера
прямой договор
УПД
Сверка с поставщиками
Акты в ОРД
Оплата
счёт клиенту
Оплата поставщикам
входящие счета в сделках с партнёрами
Сверка возвратных комиссий
Порождены задачи исполнителям
Задача дизайнерам
Связанное допсоглашение / приложение
Тип РК
Пролонгация
Новый клиент
Создать: Одну или несколько рекламных кампаний
Задание Аккаунту
Допсоглашение о премии
Сделать приложение / допсоглашение
Согласен
Установка маржинальности
Если ниже определённого процента
Если ниже определённой суммы
добавляем в маршрут ГД и КД
Неправильные услуги в КП
Комплект
Если Genius X
Презентация
Медиаплан и сопроводительный комментарий
Задача Аккаунту - Анализ брифа, статег в наблюдатели
Если нужна стратегия
поставить подзадачу
Разработка стратегии
Квалицификация
проверка брифа по чек-листу
Если все ок - уходим на расчёт КП
Аккаунт проверяет и при необходимости возвращает
Продавец подаёт на вход заполненный бриф
? Если пролонгация, то медиапланер не нужен. Если новый расчет - то планер нужен в первую очередь
Постановщик SALES
Договор
NDA
есть возможность сгенерировать (модуль БП)
проверка на осмотрительность (СП)
Проверка, есть ли клиент
Если есть
Если нет документов - новый
Если есть по нему документы - то не новый
Если нет - то тип сделки - новый клиент
Создать папку на Google диске / сохранить путь в сделку / наследовать в КП
бриф в папку
Бриф
ссылка
? Бонус
Чекбокс и комментарий
Агентская комиссия / Менеджмент
Наше вознаграждение в %
Тендер
Да/Нет
Обсудим позже
? Можно ли комбинировать РА и клиента в карточке - выводить статистику по
Срок размещения
До
От
Бюджет
Сумма с НДС и без НДС (два поля)
Нужна стратегия
Нет
Да
Стратег (если нужен)
добавляется в наблюдатели
Юрлицо с нашей стороны
Списочное поле
Тип клиента
Рекламное агентство
Юр. лицо РА и рекламодателя
Все документы через РА
СК (скидка)
Ничего
ВК (возвратная комиссия для РА)
СК
Прямой рекламодатель
Юр. лицо только рекламодателя
Убирается возвратная комиссия, приложение о премии
Тип
Агентсткий расчет (Genius X)
участвуют медиапланер, трафик менеджер, стратег, продавец
Просчет РК - классический программатик
участвуют медиапланер, трафик менеджер
подтема
Исполнитель Sales
Заполняет параметры
Ответственный Account
ссылка на главу в ТЗ
