Subtopic
Sugerido
Situación actual
1. Selecciono producto y monto
Pains
- orientado a un solo escenario de uso (el usuario ya tomo una decisión)
- el usuario llega con diferentes emociones y sentimientos, debemos aprovecharlas para accionar la inversión.
- no diversificamos la toma de desiciones para aumentar las posibilidades de conversión.
Acepto prospectos
Selecciono metodo de inversión
Resumen de inversión
Outcome - Retiro
Mensaje de confirmación
Finalizar
Outcome - Invertir
Transferencia directa
PSE
intención
2do factor auth
Nudge: Presentación de fondos abiertos y novedades de inversión - Alternativas de inversión - posicionamiento de fondos
- Sabias qué el fondo XXX tuvo una rentabilidad de xxx%
- Te presentamos el nuevo fondo xxxx
Donde?
Cta bancaria
¿De qué producto, cuanto?
- valores minimos de permanencia
- Si el valor de retiro es igual al valor total se realizará cancelación total
- Fondo dispersor
- alta liquidez
- vista
- deuda coorporativa
- Fondo no dispersor
Fondos no dispersores
- Fondo dispersor
- fondo no dispersor
- a CAV
Fondos dispersores
- Cuenta bancaria
- CAV
- Fondo dispersor
- Fondo no dispersor
Retirar
Acción de retirar total o parcialmente dinero de un producto interno
1. Seleccionar origen
2. Seleccionar destino
Verifiquemos
Origen - destino - montos
¿Cuánto y donde invertir?
Nuevo
Existente
¿Dónde está $?
CAV
Cta. bancaria
- Cuando el dinero está fuera de CC se realiza cobro 4Xmil
- Desde aquí debemos indicarle al usuario sobre GMF y ajustar los pasos del stepper para indicar la intención de
- Seleccionar origen
- Seleccionar destino
- Verificar
- Finalizar
Invertir
Invertir es, de manera resumida, el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos sin importar donde se encuentre el dinero.
Sesgo cognitivo
Paralisis por analisis: dificultad para tomar una decisión causada por el numero de opciones disponibles
1. en qué quieres invertir?
2. Seleccionar origen
3. Checkout
4. Finalizar
Flujos transaccionales cliente
Simplificar la toma de decisiones
Traslados internos
CAV a fondos
fondos a CAV
fondos a fondos
Cash-in
- valores minimos de inversión
Cta. bancaria a CAV
Cta. bancaria a fondos
Cash-out
- Parcial
- Total
CAV a cuenta bancaria
Fondo a cuenta bancaria
Ficha técnica cliente
Portafolio de referencia
Información general
últimos movimientos
Portafolio
Detalle
Dashboard
Noticias
Indicadores -Dólar
Saldos
AI - Portal Asesor
Flujo de caja
Fondos
Simultánea repos y ttv's
Tasa
Valor regreso
Valor inicio
Acciones
Fecha de operación
Valor giro
Nemotécnico
CDT
Fecha de cumplimiento
Fecha de operación
Fecha de vencimiento
Valor de giro
TIR Compra
Valor nominal
Emisor
Emisor es la entidad que blla bla bla
