作者：MLX Media 3 月以前
213
STRUCTURE CABINET COMPTABLE
Lorsqu'un nouveau client entre dans un cabinet comptable, plusieurs étapes sont automatisées pour faciliter son intégration. Les informations générales du client, telles que la carte d'
作者：MLX Media 3 月以前
213
更多类似内容
CALL ONBOARDING REDA-CLIENT outil = Pipedrive
Outil = Pipedrive + Zapier + Slack
Scénario :
Reda fait l'audit global du client (fiscal, comptable, juridique, financier) et rempli sur Pipedrive l'ensemble des informations sur un formulaire prédéfini qu'il aura simplement à suivre le long de l'appel et à remplir, qui sera intégré à la fiche client sur Pipedrive que l'équipe éxécutive au Maroc aura accès via une notification dans le canal Slack "execution comptabilité" pour avoir une vision claire et précise du client.
Outil : Pipedrive + Betterproposals
Scénario :
Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"
VOIR AVEC REDA
Outil : Pipedrive
Scénario :
Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :
Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect
Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous
Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?
Si OUI, envoyer un modèle de lettre de résiliation a son ancien cabinet comptable
Si NON, rien ne se passe
Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive
Outil : Pipedrive + Betterproposals
Scénario :
Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"
VOIR AVEC REDA
Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne au lieu d'une propo better proposals
1 - Information générale du client
Les informations sont ajoutées par le client dans une plateforme ? (voir si on peut add ça dans la fiche client sur Pipedrive) et ensuite automatiser un mail vers Reda quand le client a déposé ses pièces.
LETTRE DE MISSION AUTOMATISÉE
Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne qui entre dans le CRM + données des informations générales du client
ENVOIE DU BILAN
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
MANDAT JEDECLARE.COM
MANDAT IMPOT.GOUV
MANDAT URSSAF
MAIL D'ONBOARDING outil = Activecampaign + Kajabi + Pipedrive
Outils = Activecampaign + Kajabi + Pipedrive + Addevent
Scénario :
Le prospect devient client et passe donc du statut de prospect à client sur Pipedrive et est donc transféré dans la liste Activecampaign "CLIENT" et rentre dans l'automatisation "ONBOARDING"
Contenu Mail d'Onboarding :
1. Remerciement
2. Présentation des différentes étapes
3. Plateforme de formation avec tous les liens (CEGID, Coaching de groupe toutes les 2 semaines avec Addevent pour l'intégrer dans tous les agendas clients+ 1 mail avec formulaire à remplir avant coaching dans Pipedrive + ressources MLX, OMC, LS etc...)
4. Lien Calendly de Reda (Expert Comptable) pour prendre RDV et faire l'appel d'onboarding
CALL ONBOARDING REDA-CLIENT outil = Calendly / Pipedrive
Outil = Pipedrive + Zapier + Slack
Scénario :
Reda fait l'audit global du client (fiscal, comptable, juridique, financier) et rempli sur Pipedrive l'ensemble des informations sur un formulaire prédéfini qu'il aura simplement à suivre le long de l'appel et à remplir, qui sera intégré à la fiche client sur Pipedrive que l'équipe éxécutive au Maroc aura accès via une notification dans le canal Slack "execution comptabilité" pour avoir une vision claire et précise du client.
Dédier une journée par semaine pour l'ensembles des calls
Outil = Zoom ou Google Meet
Scénario :
Le closer appelle via Zoom ou Google Meet enregistré et stocké directement dans Pipedrive
Action Closer :
1. Remplir la fiche prospect après appel (voir tableau suivi prospect Pipedrive)
Outil : Pipedrive
Scénario :
Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :
Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect
Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous
Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?
Si OUI, envoyer un template de courrier déontologique au client pour qu'il l'envoie à son cabinet comptable actuel
Si NON, rien ne se passe
Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive
S'inspirer de BEHAPPY test éligibilité pour le questionnaire pré entrée au cabinet avec automatisations qui en découlent (typeform)
Scénario :
Le closer appelle via AirCall ou Ringover enregistré et stocké directement dans Pipedrive
Action Closer :
1. Remplir la fiche prospect après appel (voir tableau suivi prospect Pipedrive)
PROSPECT NON
ENTRÉE DU PROSPECT DANS UNE SÉQUENCE DE FOLLOWUP
Outils = Activecampaign + Zapier + Slack
Scénario :
Dès que le prospect dit NON, le faire rentrer dans une séquence mail automatisée à haute valeur ajoutée emmenant vers une réservation Calendly avec le Closer.
Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"
RELANCE À 3 MOIS SI NON
PROSPECT OK OU NE SAIS PAS
ENVOI D'UNE PROPOSITION AUTOMATISÉE
Outil : Pipedrive + Betterproposals
Scénario :
Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"
Commande des différentes missions
Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne au lieu d'une propo better proposals
RELANCE À 3 MOIS SI PROPO OUVERTE NON RÉPONDUE OU NON VALIDÉE
PROSPECT CHAUD MAINTENANT
AUTOMATISATION ENTRÉE DANS LE CABINET COMPTABLE
Outil : Pipedrive
Scénario :
Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :
Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect
Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous
Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?
Si OUI, envoyer un modèle de lettre de résiliation a son ancien cabinet comptable
Si NON, rien ne se passe
Case 2 bis : Envoie d'un courrier déontologique à Reda
Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive
Liste documents Reda (CNI, Kbis etc...) pour envoyer à Reda
+ cocher case vie de l'entreprise (qu'y a t-il a faire pour l'entreprise social etc...)
+ cocher case vie du dirigeant (investissements perso etc...)
Outil = Data Studio lié à Supermetrics et intégré à Pipedrive
Scénario :
Automatiser toutes les remontées publicitaires des plateformes sur lesquelles nous allons lancer des publicités grâce à Data Studio en intégrant cet outil dans Pipedrive pour centraliser l'ensemble des données organiques / prospects / marketing / clients
KPIS que nous aimerions remonter :
Voir KPIS de ce Data Studio = https://datastudio.google.com/u/2/reporting/92ac6737-93fe-4d80-9fb4-b9b303346fae/page/uq7kB
VSL DIRECTE EN PUBLICITÉ
TUNNEL E-BOOK OFFERT
TUNNEL WEBINAIRE LIVE
TUNNEL VSL
Outil = Calendly + Zapier + Slack
Scénario :
Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"
TUNNEL E-BOOK OFFERT RÉCOLTE DE LEADS
FOLLOWUP ET SUIVI LEAD PAR MAIL
Outils = ClickFunnels + Activecampaign + Zapier + Slack
Scénario :
Dès qu'il s'optin le faire rentrer dans une séquence mail automatisée à haute valeur ajoutée emmenant vers une réservation Calendly avec le Closer.
Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"
FORMULAIRE FACEBOOK LEADGEN DIRECT
RAPPELER LE PROSPECT DÈS QU'IL S'OPTIN
Outils = Facebook Ads + Zapier + Pipedrive + Zapier + Slack
Scénario :
Dès qu'un prospect arrive sur Facebook, l'importer dans Pipedrive (tableau suivi prospect) et créer une notification automatique dans le canal Slack "lead entrants à rappeler fast"
Le setter/closer l'appelle directement pour positionner un rdv avec le prospect et rentrer dans le process VENTE
SETTER / CLOSER outil = Pipedrive
Outil CRM = Pipedrive
Scénario :
Chaque fin de journée, le closer rempli le formulaire (nombre de personnes contactées, nombre de réponses, nombre de rendez-vous positionnés, nombre de relances effectuées)
Pour rappel du formulaire, avoir une notification Slack chaque fin de journée dans le canal spécifique au setting/closing.
Données à avoir dans le tableau de suivi prospect :
Nom - Prénom - Mail - Numéro de Téléphone - Show / No Show - Entreprise - Description de l'entreprise - Objections du Prospect - Métaphores du Prospect - Mots marquants du Prospect - Commentaire général de l'Appel - Statut (signé / non signé) si signé = process livraison / si non signé = process relance
Notes Reda :
Refuse certains prospects type Bar, boite de nuits car n'ont pas les compétences ou l'envie de prendre ces dossiers. Reda fait checklist pour les prospects à exclure car on ne peut pas accepter tout le monde
MESSAGE LINKEDIN
MESSAGE INSTAGRAM
MESSAGE FACEBOOK
SI PAS DE RÉPONSE
RELANCE TOUS LES 7 JOURS
SI NON POUR PRENDRE UN APPEL
RELANCE À 3 MOIS
SI OUI POUR PRENDRE UN APPEL
CALENDLY RÉSERVATION D'APPEL
TEST D'ÉLIGIBILITÉ outil = Typeform
Outil = Typeforme
S'inspirer de BEHAPPY test éligibilité pour le questionnaire pré entrée au cabinet avec automatisations qui en découlent (typeform)
Scénario :
Le contact est tagué "site web test éligibilité" et est redirigé vers un closer qui l'appel dès qu'il a la notification sur Slack dans le canal "leads entrants"
AUTOMATISATION ENTRÉE EN CONTACT AVEC LE CLOSER
