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arabera MLX Media 3 months ago

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STRUCTURE CABINET COMPTABLE

Lorsqu'un nouveau client entre dans un cabinet comptable, plusieurs étapes sont automatisées pour faciliter son intégration. Les informations générales du client, telles que la carte d'

STRUCTURE CABINET COMPTABLE

CALL ONBOARDING REDA-CLIENT outil = Pipedrive

Outil = Pipedrive + Zapier + Slack


Scénario :


Reda fait l'audit global du client (fiscal, comptable, juridique, financier) et rempli sur Pipedrive l'ensemble des informations sur un formulaire prédéfini qu'il aura simplement à suivre le long de l'appel et à remplir, qui sera intégré à la fiche client sur Pipedrive que l'équipe éxécutive au Maroc aura accès via une notification dans le canal Slack "execution comptabilité" pour avoir une vision claire et précise du client.

Outil : Pipedrive + Betterproposals


Scénario :


Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"


VOIR AVEC REDA

Outil : Pipedrive


Scénario :


Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :


Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect

Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous

Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?

Si OUI, envoyer un modèle de lettre de résiliation a son ancien cabinet comptable

Si NON, rien ne se passe

Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive

Outil : Pipedrive + Betterproposals


Scénario :


Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"


VOIR AVEC REDA


Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne au lieu d'une propo better proposals

PROCESS CABINET COMPTABLE

LIVRAISON

ENTRÉE DANS LE CABINET COMPTABLE
INFORMATIONS GÉNÉRALES DU CLIENT

1 - Information générale du client 


Les informations sont ajoutées par le client dans une plateforme ? (voir si on peut add ça dans la fiche client sur Pipedrive) et ensuite automatiser un mail vers Reda quand le client a déposé ses pièces.

LETTRE DE MISSION AUTOMATISÉE

Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne qui entre dans le CRM + données des informations générales du client

ENVOIE DU BILAN

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT

MANDAT JEDECLARE.COM

MANDAT IMPOT.GOUV

MANDAT URSSAF

MAIL D'ONBOARDING outil = Activecampaign + Kajabi + Pipedrive

Outils = Activecampaign + Kajabi + Pipedrive + Addevent


Scénario :


Le prospect devient client et passe donc du statut de prospect à client sur Pipedrive et est donc transféré dans la liste Activecampaign "CLIENT" et rentre dans l'automatisation "ONBOARDING"


Contenu Mail d'Onboarding :


1. Remerciement

2. Présentation des différentes étapes

3. Plateforme de formation avec tous les liens (CEGID, Coaching de groupe toutes les 2 semaines avec Addevent pour l'intégrer dans tous les agendas clients+ 1 mail avec formulaire à remplir avant coaching dans Pipedrive + ressources MLX, OMC, LS etc...)

4. Lien Calendly de Reda (Expert Comptable) pour prendre RDV et faire l'appel d'onboarding


CALL ONBOARDING REDA-CLIENT outil = Calendly / Pipedrive

Outil = Pipedrive + Zapier + Slack


Scénario :


Reda fait l'audit global du client (fiscal, comptable, juridique, financier) et rempli sur Pipedrive l'ensemble des informations sur un formulaire prédéfini qu'il aura simplement à suivre le long de l'appel et à remplir, qui sera intégré à la fiche client sur Pipedrive que l'équipe éxécutive au Maroc aura accès via une notification dans le canal Slack "execution comptabilité" pour avoir une vision claire et précise du client.


Dédier une journée par semaine pour l'ensembles des calls

VENTE

APPEL TÉLÉPHONE OU VISIO
APPEL VISIO outil = Zoom ou Google Meet

Outil = Zoom ou Google Meet


Scénario :


Le closer appelle via Zoom ou Google Meet enregistré et stocké directement dans Pipedrive



Action Closer :


1. Remplir la fiche prospect après appel (voir tableau suivi prospect Pipedrive)

Outil : Pipedrive


Scénario :


Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :


Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect

Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous

Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?

Si OUI, envoyer un template de courrier déontologique au client pour qu'il l'envoie à son cabinet comptable actuel

Si NON, rien ne se passe

Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive



S'inspirer de BEHAPPY test éligibilité pour le questionnaire pré entrée au cabinet avec automatisations qui en découlent (typeform)


APPEL TÉLÉPHONE outil = AirCall ou RingOver

Outil = AirCall ou Ringover


Scénario :


Le closer appelle via AirCall ou Ringover enregistré et stocké directement dans Pipedrive



Action Closer :


1. Remplir la fiche prospect après appel (voir tableau suivi prospect Pipedrive)

PROSPECT NON

ENTRÉE DU PROSPECT DANS UNE SÉQUENCE DE FOLLOWUP

Outils = Activecampaign + Zapier + Slack


Scénario :


Dès que le prospect dit NON, le faire rentrer dans une séquence mail automatisée à haute valeur ajoutée emmenant vers une réservation Calendly avec le Closer.


Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"

RELANCE À 3 MOIS SI NON

PROSPECT OK OU NE SAIS PAS

ENVOI D'UNE PROPOSITION AUTOMATISÉE

Outil : Pipedrive + Betterproposals


Scénario :


Le closer coche la case "Générer et envoyer une proposition"


Commande des différentes missions 


Faire une lettre de mission automatisée avec API pour remplir tous les champs à chaque personne au lieu d'une propo better proposals

RELANCE À 3 MOIS SI PROPO OUVERTE NON RÉPONDUE OU NON VALIDÉE

PROSPECT CHAUD MAINTENANT

AUTOMATISATION ENTRÉE DANS LE CABINET COMPTABLE

Outil : Pipedrive


Scénario :


Le prospect est chaud, le closer a plusieurs cases à cocher :


Case 1 : (OUI ou NON) Envoie de l'accord de principe pré rempli car on a déjà les informations du prospect

Le closer doit toujours cocher OUI car le prospect est chaud et donc prêt à signer avec nous

Case 2 : (OUI ou NON) Le prospect a t-il déjà un cabinet comptable ?

Si OUI, envoyer un modèle de lettre de résiliation a son ancien cabinet comptable

Si NON, rien ne se passe


Case 2 bis : Envoie d'un courrier déontologique à Reda


Case 3 : Envoyer un mail au prospect avec le formulaire a remplir qui va automatiquement être mis à jour sur Pipedrive


Liste documents Reda (CNI, Kbis etc...) pour envoyer à Reda

+ cocher case vie de l'entreprise (qu'y a t-il a faire pour l'entreprise social etc...)

+ cocher case vie du dirigeant (investissements perso etc...)

PROSPECTION + CANDIDATURE

STRATÉGIE PAYANTE PUBLICITAIRE outil = Data Studio + Supermetrics + Pipedrive

Outil = Data Studio lié à Supermetrics et intégré à Pipedrive



Scénario :


Automatiser toutes les remontées publicitaires des plateformes sur lesquelles nous allons lancer des publicités grâce à Data Studio en intégrant cet outil dans Pipedrive pour centraliser l'ensemble des données organiques / prospects / marketing / clients


KPIS que nous aimerions remonter :


Voir KPIS de ce Data Studio = https://datastudio.google.com/u/2/reporting/92ac6737-93fe-4d80-9fb4-b9b303346fae/page/uq7kB



GÉNÉRATION DE LEADS LINKEDIN ADS
GÉNÉRATION DE LEADS YOUTUBE / GOOGLE ADS

VSL DIRECTE EN PUBLICITÉ

TUNNEL E-BOOK OFFERT

GÉNÉRATION DE LEADS FACEBOOK ADS

TUNNEL WEBINAIRE LIVE

TUNNEL VSL

Outil = Calendly + Zapier + Slack


Scénario :


Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"

TUNNEL E-BOOK OFFERT RÉCOLTE DE LEADS

FOLLOWUP ET SUIVI LEAD PAR MAIL

Outils = ClickFunnels + Activecampaign + Zapier + Slack


Scénario :


Dès qu'il s'optin le faire rentrer dans une séquence mail automatisée à haute valeur ajoutée emmenant vers une réservation Calendly avec le Closer.


Dès qu'un appel est réservé avec un Closer, mettre une notif dans le canal Slack "sales team"

FORMULAIRE FACEBOOK LEADGEN DIRECT

RAPPELER LE PROSPECT DÈS QU'IL S'OPTIN

Outils = Facebook Ads + Zapier + Pipedrive + Zapier + Slack



Scénario :


Dès qu'un prospect arrive sur Facebook, l'importer dans Pipedrive (tableau suivi prospect) et créer une notification automatique dans le canal Slack "lead entrants à rappeler fast"


Le setter/closer l'appelle directement pour positionner un rdv avec le prospect et rentrer dans le process VENTE

STRATÉGIE ORGANIQUE
ONE MESSAGE CONVERSION

SETTER / CLOSER outil = Pipedrive

Outil CRM = Pipedrive


Scénario :


Chaque fin de journée, le closer rempli le formulaire (nombre de personnes contactées, nombre de réponses, nombre de rendez-vous positionnés, nombre de relances effectuées)


Pour rappel du formulaire, avoir une notification Slack chaque fin de journée dans le canal spécifique au setting/closing.


Données à avoir dans le tableau de suivi prospect :


Nom - Prénom - Mail - Numéro de Téléphone - Show / No Show - Entreprise - Description de l'entreprise - Objections du Prospect - Métaphores du Prospect - Mots marquants du Prospect - Commentaire général de l'Appel - Statut (signé / non signé) si signé = process livraison / si non signé = process relance




Notes Reda :


Refuse certains prospects type Bar, boite de nuits car n'ont pas les compétences ou l'envie de prendre ces dossiers. Reda fait checklist pour les prospects à exclure car on ne peut pas accepter tout le monde

MESSAGE LINKEDIN

MESSAGE INSTAGRAM

MESSAGE FACEBOOK

SI PAS DE RÉPONSE

RELANCE TOUS LES 7 JOURS

SI NON POUR PRENDRE UN APPEL

RELANCE À 3 MOIS

SI OUI POUR PRENDRE UN APPEL

CALENDLY RÉSERVATION D'APPEL

SITE WEB ORGANIQUE

TEST D'ÉLIGIBILITÉ outil = Typeform

Outil = Typeforme



S'inspirer de BEHAPPY test éligibilité pour le questionnaire pré entrée au cabinet avec automatisations qui en découlent (typeform)


Scénario :


Le contact est tagué "site web test éligibilité" et est redirigé vers un closer qui l'appel dès qu'il a la notification sur Slack dans le canal "leads entrants"

AUTOMATISATION ENTRÉE EN CONTACT AVEC LE CLOSER